Åbn emne med navigation

Søgning efter en kontaktperson

CRM – Kontakt – Kontaktpersonliste

Kontaktpersonlisten gør det muligt at se og redigere kontaktpersoner. Du kan udskrive kontaktpersonlisten og filtrere dine inaktive kontaktpersoner, så de vises eller ikke vises. Du kan også søge efter en specifik kontaktperson.

I maksimeret tilstand kan du søge i alle de forskellige kolonner, og i minimeret tilstand kan du søge på kontaktpersonens navn og kontaktens navn. Bemærk, at det afhænger af din rolles adgangsrettigheder, om du kan redigere oplysninger. Læs mere om roller her.

Sådan søger du efter en kontaktperson

1. Gå til CRM – Kontakt – Kontaktpersonliste.
2. Indtast dine søgekriterier.
   • Du kan søge på navn eller e-mailadresse eller en af de andre tilgængelige kontaktoplysninger for den person, du leder efter.
   • Du kan søge efter en persons fornavn og/eller efternavn.
   • Du kan søge efter en del af et kriterium, f.eks. alle kontakter med domænet @visma.
3. Du vil se, at kontaktpersonlisten automatisk bliver opdateret med matchende resultater.

Når du ser resultaterne for din søgning, kan du udskrive din filtrerede kontaktliste, eller du kan gå til det fulde kontaktpersonkort ved at klikke på ikonet Gå til kontaktperson i kolonnen Handling og derved skifte til tilstanden Rediger eller Vis på det fulde kontaktkort.

Sådan udskriver du den filtrerede kontaktpersonliste

Når du har indtastet de nødvendige søgekriterier, kan du udskrive dine resultater ved at klikke på ikonet Udskriv øverst til venstre. Derved udskrives dine søgeresultater til en PDF-fil.

Se også:

Oprettelse af en ny kontaktperson

Søgning efter en kontakt

Om håndtering af roller

Version 11.1. Dokumentationen kan omtale tjenester og/eller funktioner, som ikke er inkluderet i din løsning. Ønsker du yderligere information om dette, bedes du tage kontakt.

© 2018 Visma Software A/S. Alle rettigheder. Med forbehold for ændringer. Mamut og Mamut-logoet er registrerede varemærker fra Visma Software A/S. eller datterselskaber af Visma Software A/S. Alle andre varemærker er registrerede varemærker af respektive firmaer.