Åbn emne med navigation

Arbejd med tilbud og salgsordrer

En forudsætning for at kunne registrere tilbud/salgsordrer er, at du har registreret produkter i din lokale Visma Mamut-installation. Læs mere om dette og andre forudsætninger i Kom i gang med Salg.

Sådan opretter du nye tilbud/salgsordrer

Du kan oprette salgsordrer på flere måder i Mamut Online. Følgende procedure beskriver den mest almindelige fremgangsmåde, men du kan også oprette nye tilbud/salgsordrer direkte i kontaktbladet, fra arbejdsområdet Salg eller via listerne Tilbud/Salgsordrer. Læs mere i Lister i arbejdsområdet Salg. 

Tips! Du finder en detaljeret beskrivelse af felterne og listerne i salgsbladet Tilbud/Salgsordre/Faktura/Kreditnota.

  1. I Mamut Online klikker du på Ny - Tilbud/Salgsordre i værktøjslinjen.
  2. Vælg kunden, som tilbuddet/salgsordren skal oprettes på, og klik på OK.
  3. Kontroller oplysningerne i det øverste panel og indtast de individuelle oplysninger om denne ordre.
  4. I panelet Produktlinjer klikker du på Tilføj ny for at tilføje et produkt. Gentag for hvert produkt, du ønsker at tilføje. 
  5. I panelet Diverse registrerer du de øvrige informationer, der er aktuelle for denne ordre.
  6. Klik på Gem og luk for at gemme tilbuddet/salgsordren og blive sendt tilbage til den senest besøgte side,

    -- eller --

    Klik på Gem og ny hvis du vil oprette et nyt tilbud/nysalgsordre.

Du har nu oprettet et tilbud/en salgsordre i Mamut Online.

Bemærk! Hvis et tilbud/en salgsordre gemmes samtidig i Visma Mamut og Mamut Online ", vil ændringer foretaget i Visma Mamut overstyre endringene i Mamut Online.

Sådan viser eller redigerer du eksisterende tilbud/salgsordrer

  1. Klik Lister - Tilbud/Salgsordrer.
  2. Find det ønskede tilbud/salgsordre i listen.

    Tips    ! Hvis du har mange registrerede tilbud/salgsordrer, kan Søg efter-funktionen hjælpe dig med nemmere at finde tilbuddet/salgsordren, som du leder efter. Du skal bare benytte rullelisterne til at søge efter allerede eksisterende ordrer.
  3. Klik eventuelt på Rediger i værktøjslinjen hvis du ønsker at redigere tilbuddet/salgsordren, og klik derefter på et af alternativerne til at Gemme, når du har foretaget ændringerne.

Du har nu redigeret tilbuddet/salgsordren.

Sådan fjerner du tilbud/salgsordre

Registrerede tilbud/salgsordrer kan aldrig slettes eller fjernes fra systemet, men du har mulighed for at registrere tilbud/salgsordrer som Tabt salg eller Annulleret. Disse vil på den måde fortsat være tilgængelige i Visma Mamut og i visse rapporter, men de vil ikke længere blive vist i arbejdsområdet Salg i Mamut Online.

  1. Åbn den salgsordre, du vil slette, som beskrevet i proceduren herover.
  2. Klik på Rediger i værktøjslinjen. Værktøjslinjen viser nu også Slet-symbolet.
  3. Klik på Slet.
  4. Vælg derefter om du ønsker at Annullere tilbuddet/ordren eller registrere det/den som Tabt salg. Statussen Tabt salg giver dig mulighed for at tilføje oplysninger om, hvorfor salget ikke blev gennemført.

Du har nu fjernet tilbuddet/ordren fra Mamut Online ved at registrere det som et Tabt salg eller Annulleret.

Bemærk! Hvis en salgsordre har lagertransaktioner eller indkøbsreservationer, vil du ikke kunne ændre status til Annulleret eller Tabt salg. Knapperne vil så være farvet grå, når du klikker på Slet.

Se også:

Om Salg

Kom i gang med Salg

Arbejdsområdet Salg

Brugerindstillinger i Salg

Tilbud/Salgsordre/Faktura/Kreditnota

Lister i arbejdsområdet Salg

Rapporter

Rapporter

Version 11.1. Dokumentationen kan omtale tjenester og/eller funktioner, som ikke er inkluderet i din løsning. Ønsker du yderligere information om dette, bedes du tage kontakt.

© 2018 Visma Software A/S. Alle rettigheder. Med forbehold for ændringer. Mamut og Mamut-logoet er registrerede varemærker fra Visma Software A/S. eller datterselskaber af Visma Software A/S. Alle andre varemærker er registrerede varemærker af respektive firmaer.