Vis - Ordre/Faktura - Salgsbudget
Bemærk! Funktionaliteten for salgsbudget
omfatter kun systemer uden regnskabsfunktionalitet. Hvis du har et system
med regnskabsfunktionalitet, finder du al budgettering under Vis
- Regnskab - Budget.
Salgsbudgettet tilrettelægger en nem og effektiv salgsbudgettering for sælgere og salgsledere. Udover at generere salgsbudget giver modulet en enkel oversigt over virksomhedens indtægter både på overordnet niveau, samt på kunde-, sælger-, projekt- eller produktniveau.
For at åbne salgsbudgettet vælger du Vis i hovedmenuen. Vælg derefter Ordre/Faktura og Salgsbudget. Nu åbnes indstillingsvinduet for Salgsbudget. I den øverste del af vinduet specificeres, hvilke kunder, produkter, sælgere og projekter, budgettet er tilknyttet. Derefter angives budgettallene periodevis (fordelt på måneder) i matricen nedenfor.
Inden du kan angive tal i budgetfelterne, skal du specificere hvilken kombination af kunde, produkt, sælger og projekt budgettet skal omfatte.
Vælg først den ønskede kombination af kunde, produkt, sælger og/eller projekt, som budgettet skal omfatte. Alle kategorier skal udfyldes. Bemærk at du har mulighed for at vælge Diverse i hver enkelt rulleliste. Klik på søge-knappen for at vælge fra en liste med alternativer. Felterne for budget vil forblive inaktive indtil du har fastsat dine kriterier.
Vælg hvilket år budgettet skal gælde for. Vælg også om budgettet skal opdateres Automatisk og om Faktiske tal skal opdateres fortløbende. Du kan også vælge om du vil vise afvigelse i procent eller i reelle tal.
Angiv budgettallene for alle kombinationer af kunde, produkt, sælger og projekt, som du laver budget for. Du vil da have mulighed for at gå ind og kontrollere budgettallene for kombinationerne i hver periode. Budgettallene registreres specifikt for hver periode, og opsummeres i øverste linje med totalen for hele året.
Hvis du senere får behov for at ændre budgettet, justerer du rullelisterne til den kombination af kunde, produkt, sælger og projekt, som du vil foretage ændringer af.
Se også: