Relaties en contactpersonen aanmaken vanuit de activiteitenkaart
U kunt nu nieuwe relaties en contactpersonen direct vanuit de activiteitenkaart aanmaken, zonder dat u eerst naar het relatieregister hoeft te navigeren. Dit vereenvoudigt de koppeling van activiteiten aan nieuwe relaties of contactpersonen.
U vindt de functionaliteit in de activiteitenkaart (Beheer - Activiteit - Nieuwe activiteit). Klik vervolgens op de knop Koppelen en zorg ervoor dat u Relaties uit de afrollijst links bovenaan selecteert. Klik met de rechtermuisknop op een relatie in de lijst en kies Nieuwe relatie of Nieuwe contactpersoon.
Meer informatie:
Relaties en contactpersonen vanuit de activiteitenkaart aanmaken
Relaties filteren op basis van verkochte/niet verkochte artikelen
U kunt nu een filter aanmaken waarmee u een lijst van klanten kunt maken die gedurende een bepaalde periode een bepaald artikel of artikelgroep al dan niet hebben gekocht. Dit geeft u extra controle over de kooppatronen van uw klanten en stelt u in staat om, bijvoorbeeld, bepaalde klanten op te volgen door hen een e-mail te sturen, een activiteit aan te maken of door de relaties te exporteren.
Dit nieuwe filter bereikt u via Beheer - Relatie - Bijwerken selectie relaties. In de wizard die nu wordt geopend selecteert u Klantenselectie gebaseerd op artikel (gekocht/niet gekocht). Klik Volgende om verder te gaan in de wizard en de gewenste criteria te definiëren.