Een nieuwe activiteit aanmaken in Mamut Online

Mamut Online geeft u een online overzicht van activiteiten gerelateerd aan uw bedrijf en medewerkers. U kunt online activiteiten aanmaken, weergeven en wijzigen en overzicht hierop houden middels een online agenda en activiteitenlijst.

Waar u ook bent nieuwe activiteiten aanmaken via Mamut Online. Onthoud dat de via webbrowser en Mamut Online, maar ook de lokaal binnen uw Mamut-systeem uitgevoerde registraties voortdurend worden gesynchroniseerd. Dit betekent dat het bedrijf altijd toegang heeft tot actuele gegevens.

Tip! U kunt deze functionaliteit aanpassen via de gebruikersinstellingen. De beschrijving hieronder heeft betrekking op uitgebreide instellingen. Meer informatie over het aanpassen van de gebruikersinstellingen vindt u in Gebruikersinstellingen voor Activiteit.

Let op! Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk HTML-code in de velden te gebruiken. HTML-code is te herkennen aan woorden die tussen de tekens < en > staan. Voorbeeld: <html>.

Een nieuwe activiteit aanmaken

Selecteer Nieuw - Activiteit in het hoofdmenu of maak een activiteit aan vanaf de relatiekaart of de contactpersoonkaart. Meer informatie vindt u in Nieuwe activiteiten aanmaken via de relatiekaart en Nieuwe activiteiten aanmaken via de contactpersoonkaart.
De activiteitenkaart wordt als pop-up of in volledige modus weergegeven, afhankelijk van uw gebruikersinstellingen. Meer informatie over de gebruikersinstellingen vindt u in Gebruikersinstellingen voor Activiteit. De volgende beschrijving is gebaseerd op de volledige activiteitenkaart.
Voer de relevante gegevens in, bijvoorbeeld Onderwerp, Starttijd en Eindtijd, Type, Status, Verantwoordelijke, enz.
Klik op de knop Koppelen om relaties, medewerkers en/of resources aan de activiteit te koppelen. Als u de Eenvoudigeweergave gebruikt, klikt u op de knop Relatie om de activiteit te koppelen aan een relatie of contactpersoon (houd er rekening mee dat u via de eenvoudige activiteitenkaart maar één relatie aan de activiteit kunt koppelen). Als u een relatie aan de activiteit koppelt, wordt de activiteit weergegeven op de relatiekaart van de relatie. Meer informatie over de relatiekaart vindt u in De relatiekaart.
In het paneel Diversen onderaan het venster (alleen beschikbaar in volledige modus) kunt u gegevens invoeren in de Aangepaste velden en/of ervoor kiezen de activiteit in de Takenlijst in de persoonlijke agenda weer te geven.
Klik op een van de opties voor Opslaan zodra u alle relevante gegevens hebt ingevoerd.

De activiteit is nu aangemaakt en kan worden weergegeven in de activiteitenlijst.

Tip! U kunt ook een activiteit vanuit de agenda aanmaken. Meer informatie hierover vindt u in De agenda in Mamut Online.

Meer informatie:

Activiteiten in Mamut Online

Agenda in Mamut Online

Nieuwe activiteiten aanmaken via de contactpersoonkaart

Nieuwe activiteiten aanmaken via de relatiekaart

Versie 11.1. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2018 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.