Open onderwerp met navigatie

Offertes en verkooporders aanmaken en bewerken

Om het werkgebied Verkoop te gebruiken dient u artikelen te hebben geregistreerd in Mamut Business Software. Meer informatie hierover en andere voorwaarden vindt u in Aan de slag met Verkoop.

Zo maakt u een nieuwe offerte/order aan:

Er zijn verschillende manieren om nieuwe offertes/orders aan te maken in Mamut Online. De volgende procedure beschrijft twee mogelijkheden. Daarnaast kunt u nieuwe offertes/orders aanmaken via de relatiekaart, het werkgebied Verkoop of vanuit de offerte-/orderlijst. Meer informatie vindt u in Lijsten in het werkgebied Verkoop.

Tip! U vindt in De offerte-/order-/factuur-/creditnota kaart een gedetailleerde beschrijving van alle velden en lijsten in de verkoopkaart.

  1. Ga naar Werkgebieden - Verkoop - Nieuwe offerte/verkooporder.

    -- of --

    Ga naar Nieuw - Offerte/Verkooporder.
  2. Selecteer een klant uit de lijst en klik OK.
  3. Controleer de voorgedefinieerde velden in de bovenste sectie en voer eventuele extra gegevens in.
  4. Klik op Nieuwe toevoegen in het onderdeel Artikelregels om een artikel toe te voegen. Herhaal deze stap om meerdere artikelen toe te voegen.
  5. Voer eventuele extra relevante gegevens in het onderdeel Diversen in.
  6. Klik Opslaan & sluiten om terug te gaan naar de voorgaande pagina

    -- of --

    Klik Opslaan & nieuw om een nieuwe offerte/verkooporder aan te maken.

U hebt nu een offertes/verkooporder in Mamut Online aangemaakt.

Let op! Indien offertes/verkooporders tegelijkertijd in Mamut Business Software en Mamut Online worden aangemaakt, zal Mamut Business Software de wijzigingen van Mamut Online overschrijven.

Zo kunt u een bestaande offerte/order weergeven of wijzigen:

  1. Ga naar Werkgebieden - Verkoop - Offerte/Verkooporders.

    -- of --

    Ga naar Lijsten - Verkooporders.
  2. Selecteer de betreffende offerte/order uit de lijst.
    Tip!     Indien u veel geregistreerde offertes/orders hebt, kunt u de functionaliteit Zoeken naar gebruiken om de betreffende order eenvoudig te vinden met behulp van de afrollijsten.
  3. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen aan de order klikt u op Bewerken.
  4. Klik op een van de Opslaan mogelijkheden in de werkbalk om de wijzigingen op te slaan.

U hebt de offerte/order nu gewijzigd of bekeken.

Zo verwijdert u een offerte/order:

In de bewerkingsmodus kunt u offertes/orders als Gemiste verkoop of Geannuleerde order registreren.

  1. Open de offerte/order welke u wenst te verwijderen zoals beschreven in bovenstaande procedure.
  2. Klik op Bewerken in de werkbalk. Hierdoor wordt de knop Verwijderen weergegeven in de werkbalk.
  3. Klik Verwijderen.
  4. Kies vervolgens of u de offerte/order wilt Annuleren of deze als Gemiste verkoop wilt registreren. De status Gemiste verkoop biedt u de mogelijkheid om informatie in te voeren over de reden dat de verkoop niet door is gegaan.

Afhankelijk van uw keuze in stap 4 hebt u nu de offerte/order geannuleerd of geregistreerd als een gemiste verkoop.

Meer informatie:

Over verkoop

Aan de slag met Verkoop

De offerte-/order-/factuur-/creditnota kaart

Lijsten in het werkgebied Verkoop

Rapporten

Gebruikersinstellingen voor Offerte/Verkoop

Versie 11.1. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2018 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.