Klik op de knop Facturering om de factureringsmethode aan te geven. Kies Facturering gebaseerd op inkoop en urenregistratie in de afrollijst.
Vul een rekeningnummer in voor het project in het veld Rekeningnr. op factuur. Wanneer er geen eigen rekening is voor het project, kiest u dat nummer dat geregistreerd is bij bedrijfsinstellingen.
Schrijf een Vaste tekst factuur wanneer u wilt dat alle facturen voor dit project een standaard tekst krijgen.
Klik op Nieuw
om een regel aan te maken in het veld Factuurplanning.
Er wordt nu een nieuwe regel ingevoegd waarvoor u Status,
Bedrag en ook Commentaar
kunt invullen.
Klik op de knop Factuur om de factureerwizard te starten.
U zult een vijf stappen wizard doorlopen die u helpt bij het factureringsproces. In dit proces registreert u relaties, inkoopregels, urenlijsten, statusrapporten en standaardgegevens gekoppeld aan het project.
Klik op de zoek-knop in het eerste venster
van de wizard en kies een relatie (en evt. contactpersoon) waarvoor u
een order wilt aanmaken. Klik op Volgende.
De artikelen die u kunt factureren voor het project ziet u in het veld Niet inbegrepen. Selecteer de artikelen die u wilt factureren en klik op de pijlknop die naar rechts wijst. De artikelen zullen nu op de factuur geregistreerd worden. Klik op Volgende.
Kies welke regels voor urenregistratie gefactureerd moeten worden in de volgende stap van de wizard. De procedure is dezelfde als voor de selectie van artikelen.
Klik op Volgende.
Klik op Voltooien om een order aan te maken.
Factuurplanning!