Beeld
- Project - Projectregister - Relaties
Op het tabblad Relaties kunt u relaties verbinden aan een project, verbindingen tussen projecten en relaties verwijderen en bestaande relatie-informatie bewerken. U kunt ook direct e-mails versturen naar relaties vanaf deze tab.
U kunt contactpersonen aanmaken of bewerken door op een relatie te klikken, die gekoppeld is aan een project.
Tip!
Indien u met de muis een rechterklik op de relatie doet, krijgt u direct
toegang tot Ga naar Relatie,
Ga naar Contactpersoon of
E-mail Relatiebeheer.
Zo koppelt u een relatie aan een project
Klik op Koppel om een koppeling te maken tussen een relatie (inclusief contactpersoon)
en een project.
In het venster dat nu verschijnt, kiest u welke relatie en contactpersoon u aan het project wilt koppelen. Telefoon- en Faxnummer worden automatisch ingevoerd.
Selectie: Om snel overzicht te krijgen van welke klanten en leveranciers betrokken zijn bij een project, kiest u Klanten of Leveranciers in de afrollijst Selectie. Deze afrollijst fungeert als een filter en geeft u de gewenste informatie.
Standaardrelatie:U kunt een standaardrelatie selecteren voor het project in de afrollijst rechts in het tabblad. De relatie die u hier kiest zal dikgedrukt verschijnen bovenin het tabblad.
Tip! 
Klik op de knop
E-mail verzenden om een e-mail aan de geselecteerde relatie te
verzenden.
Meer informatie: