U kunt overal en altijd nieuwe relaties met Mamut Online Desktop aanmaken. De registraties uitgevoerd via het internet en in uw lokale systeem worden continu gesynchroniseerd, zodat uw bedrijf altijd toegang heeft tot actuele informatie.
U kunt overal en altijd nieuwe relaties met Mamut Online Desktop aanmaken. De registraties uitgevoerd via het internet en in uw lokale systeem worden continu gesynchroniseerd, zodat uw bedrijf altijd toegang heeft tot actuele informatie.
Zo maakt u een nieuwe relatie aan:
Ga naar Werkgebieden - Relatie - en klik op de knop Nieuwe relatie,
-of-
Klik op Nieuw
en daarna op Nieuwe
relatie.
Voer de naam van de relatie bovenin in.
Voer het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de relatie in. Kies een medewerker van uw bedrijf onder Onze ref.
Selecteer het relatietype en kies Status, Branche, Categorie en Relatiestatus middels de afrollijsten.
Op het tabblad Overige info kunt u overige informatie ingeven, zoals Project, Btw, Valuta, Betalingsvoorwaarden en Kortingen.
Klik op Opslaan
& afsluiten,
-of-
Klik op Opslaan
& nieuw
indien u nog een relatie wenst aan te maken.
De relatie
is nu geregistreerd.
Tip! De relatie kan worden gekoppeld
aan een contactpersoon. Door contactpersonen aan te maken wordt het eenvoudiger
voor u om de persoon waarmee u contact wenst op te nemen of aan wenst
te refereren terug te vinden. Klik op Nieuwe
contactpersoon
om een contactpersoon voor een van uw relaties aan te maken.
Meer informatie: