Ga naar Beeld - Relatie
- Relatiebeheer en klik op Filterinstellingen
in het werkbalkmenu.
Klik op Nieuw
(de onderste Nieuw-knop) op het
tabblad Uitgebreid.
U wilt relaties selecteren, die in Nederland wonen en die ofwel een status Klant of Bijna rond hebben.
Stap 1: Specificeer dat u een selectie van relaties, die in Nederland wonen, wenst
Ga naar Beeld - Relatie
- Relatiebeheer en klik op Filterinstellingen
in het werkbalkmenu.
Klik op Nieuw
(de onderste Nieuw-knop) op het
tabblad Uitgebreid.
Klik eerst op het plusteken (+) links van Relatiebeheer, vervolgens klikt u op het plusteken links van Adres lager in de lijst. Kies dan Land en klik op Volgende.
Vermits u enkel relaties met een adres in Nederland
wenst - onafhankelijk van hun status als klant of bijna rond, selecteert
u en bij Bewerkingsteken
op het tabblad Standaard.
In de afrollijst bij Voorwaarden
kiest u voor 'is gelijk aan’ (=)
en vervolgens selecteert u Nederland
in de afrollijst bij Waarde.
Klik op OK.
U ziet dat uw geregistreerd criterium nu
in het overzicht op het tabblad Uitgebreid
is opgenomen.
Stap 2: Specificeer dat u een selectie van relaties met de status "Klant" wenst
Klik op Nieuw op het tabblad Uitgebreid.
Klik op het plusteken (+) links van Relatiebeheer en selecteer de Status lager in de lijst. Klik vervolgens op Volgende.
Selecteer het tabblad Uitgebreid vermits u de haakjes moet gebruiken, die hier liggen. Kies en bij Bewerkingsteken omdat het een selectie geldt in combinatie met het eerste criterium, dat u registreerde (Nederland).
Kies het haakje ( uit de afrollijst bij Haakje openen. Dit doet u omdat dit selectiecriterium zich groepeert met een ander, bijvoorbeeld: de relatie kan de status (Klant of Bijna rond) hebben.
Kies is gelijk aan = uit de afrollijst bij Voorwaarden en Klant uit de afrollijst bij Waarde.
Selecteer (Geen) uit de afrollijst bij Haakje sluiten omdat het selectiecriterium nog niet voltooid is.
Klik op OK.
U ziet dat uw geregistreerd criterium nu
in het overzicht op het tabblad Uitgebreid
is opgenomen samen met het eerste.
Stap 3: Specificeer dat u een selectie van relaties met de status ”Bijna rond” wenst
Klik op Nieuw op het tabblad Uitgebreid.
In de geopende lijst klikt u op het plusteken (+) links van Relatiebeheer en selecteert u de Status lager in de lijst, precies zoals bij stap 2. Klik op Volgende.
Ga naar het tabblad Uitgebreid. Kies of bij Bewerkingsteken omdat het aangemaakte criterium het vorig criterium uitsluit (relaties met status Klant).
Selecteer (Geen) uit de afrollijst bij Haakje openen omdat dit criterium een deel uitmaakt van het vorige.
Kies is gelijk aan = uit de afrollijst bij Voorwaarden en Bijna rond uit de afrollijst bij Waarde.
Kies het haakje ) uit de afrollijst bij Haakje sluiten om het criterium klant/bijna rond te voltooien.
Klik op OK en
u ziet dat uw geregistreerd criterium nu in het overzicht op het tabblad
Uitgebreid is
opgenomen samen met de twee eerste.
Tip! U kunt de selectie opslaan voor later gebruik. Klik op
Opslaan in de werkbalk voordat
u verder gaat naar de volgende stap en geef een naam en omschrijving op
voor de selectie.
Klik op OK.
Het relatieregister zal enkel relaties met
adressen in Nederland met de status klant of bijna rond bevatten. De selectie
ziet er als volgt uit:
Nederland + (Klant of Bijna rond).
Let op! Het veld Status
werd in dit voorbeeld tweemaal gebruikt om twee verschillende statussen
aan te geven. U heeft enkel deze mogelijkheid op het tabblad Uitgebreid.
Geeft u de Status aan op het tabblad
Relatiebeheer, dan kunt u slechts
één status aangeven voor de selectie.
Meer informatie: