Opprette kontakter og kontaktpersoner fra aktivitetskortet

Via aktivitetslisten kan du opprette nye kontakter og kontaktpersoner direkte fra aktivitetskortet. Dette gjør det mulig å opprette kontakter og kontaktpersoner uten å måtte lukke aktivitetskortet og navigere til kontaktmodulen.

Slik oppretter du kontakter/kontaktpersoner fra aktivitetskortet

  1. Klikk Vis - Aktivitet - Aktivitetsliste for å åpne aktivitetslisten.
  2. Åpne ønsket aktivitet ved å dobbeltklikke den, eller klikk Ny i verktøylinjen for å opprette en ny aktivitet.
  3. Klikk Tilknytt for å åpne vinduet Utvalg, og sørg for at Kontakter er valgt i nedtrekkslisten øverst.
  4. Høyreklikk en kontakt listen, og velg Ny kontakt / Ny kontaktperson.

  5. Angi relevant informasjon i feltene i det forenklede kontakt/kontaktpersonvinduet, og klikk OK for å lagre.

Du har nå opprettet en kontakt eller kontaktperson fra aktivitetskortet. Du kan senere gå til kontakten/kontaktpersonen i kontaktregisteret for å legge til mer informasjon ved behov.

Se også:

Om Aktiviteter

Aktivitetsliste

Tilknytt Kontakter/Ansatte/Ressurser

Opprette en ny aktivitet