Merk! Du vil bare kunne opprette og
redigere salgsordrer i visse statuser. Klikk
her for en oversikt over hvilke funksjoner
som er tilgjengelige for de enkelte ordrestatusene.Før du kan registrere tilbud/salgsordrer, må du ha registrert produkter i din lokale installasjon av Mamut Business Software samt ha opprettet kunder. Les mer om hvordan du kommer i gang med arbeidsområdet Salg her.
Merk! Du vil bare kunne opprette og
redigere salgsordrer i visse statuser. Klikk
her for en oversikt over hvilke funksjoner
som er tilgjengelige for de enkelte ordrestatusene.
Slik oppretter du nye tilbud/salgsordrer
I Mamut Online Desktop kan du opprette nye tilbud/salgsordrer fra flere steder. Nedenfor beskrives den vanligste fremgangsmåten, men du kan også opprette nye tilbud/salgsordrer direkte fra kontaktkortet, fra arbeidsområdet Salg eller fra listene Tilbud/Salgsordrer.
Tips! Du finner en detaljert beskrivelse av feltene i tilbuds-/ordrekortet
her.
I Mamut Online Desktop klikker du på Ny - Tilbud/Salgsordre i verktøylinjen.
Velg kunden som tilbudet/salgsordren skal opprettes for, og klikk OK.
Kontroller opplysningene i det øvre panelet, og legg til andre relevante opplysninger som skal inngå.
I panelet Produktlinjer klikker du på Legg til ny for å legge til ett eller flere produkter.
I panelet Diverse registrerer du annen relevant informasjon for tilbudet/ordren.
Klikk på Lagre og lukk
for å lagre tilbudet/salgsordren og gå tilbake til forrige besøkte side,
--- eller ---
klikk på Lagre og ny hvis du
vil opprette nytt tilbud / ny salgsordre.
Du har nå opprettet et tilbud / en salgsordre
i Mamut Online Desktop.
Merk! Dersom et tilbud / en salgsordre
lagres samtidig i Mamut Business Software
og Mamut Online Desktop,
vil endringene gjort i Mamut Business Software
overstyre endringene i Mamut Online Desktop.
Slik viser eller redigerer du eksisterende tilbud/salgsordrer
Klikk på Lister - Tilbud/Salgsordrer.
Marker ønsket tilbud/salgsordre i listen.
Tips! Hvis du har mange registrerte tilbud/salgsordrer, kan
du bruke funksjonen Søk etter
for å finne tilbudet/salgsordren. I listen Salgsordrer kan du også bruke
nedtrekkslisten Status for å filtrere
listen.
Klikk eventuelt på Rediger på verktøylinjen dersom du ønsker å redigere tilbudet/salgsordren, og klikk deretter på et av alternativene for å Lagre når du har gjort endringene.
Du har nå vist og/eller redigert tilbudet/salgsordren.
Slik fjerner du tilbud/salgsordre
Registrerte tilbud/salgsordrer kan aldri slettes eller fjernes fra systemet, men du har mulighet til å registrere tilbud/salgsordrer som Tapt salg eller Annullert. Disse vil da fortsatt være tilgjengelig i Mamut Business Software og i visse rapporter, men de vil ikke lenger vises i arbeidsområdet Salg i Mamut Online Desktop.
Åpne den aktuelle salgsordren som beskrevet i prosedyren over.
Klikk Rediger i verktøylinjen.
Klikk Slett.
Velg deretter om du ønsker å Annullere tilbudet/ordren eller registrere det/den som Tapt salg. Statusen Tapt salg gir tilgang til å legge inn informasjon om hvorfor salget ikke ble gjennomført.
Du har nå fjernet tilbudet/ordren fra Mamut Online Desktop ved å registrere den som
Tapt salg eller Annullert.
Merk! Dersom en salgsordre har lagertransaksjoner
eller innkjøpsreservasjoner, vil du ikke kunne endre status til Annullert
eller Tapt salg. Knappene vil da være grået ut når du klikker Slett.
Se også: