Kontaktperson: Klikk her for å
opprette en ny kontaktperson tilknyttet en kontakt.Under Kontakt kan du vise og redigere kontaktene og kontaktpersonene som allerede er registrert i Mamut Business Software. Du kan dessuten opprette nye, redigere og administrere all informasjon relatert til dine kontakter. Kontaktkortet er likt det du finner i programmet Mamut Business Software.
Øverst i vinduet finner du snarveier til andre områder innen Mamut Online Desktop samt knapper med de mest vanlige funksjonene i kontaktområdet, som f.eks. å opprette nye kontakter eller redigere eksisterende kontakter. Du kan lese mer om tilgjengelige alternativer på verktøylinjene i Mamut Online Desktop her.
I tillegg er følgende knapper tilgjengelig på verktøylinjen:
Kontaktperson: Klikk her for å
opprette en ny kontaktperson tilknyttet en kontakt.
Kart: Klikk her for å vise kontaktens
adresse på et kart. Kartet vil åpne i et nytt vindu.
Reiserute: Viser reiserute fra
din adresse til kontaktens adresse.
Selve kontaktkortet er delt opp i seks paneler: Kontaktinformasjon, Egendefinerte felter, Grupper, Kontaktpersoner, Aktiviteter og Annen Info.
Merk at du kan redigere informasjon i alle panelene utenom Egendefinerte felter og Grupper. I disse to panelene kan du se informasjon, men du kan ikke redigere den.
Bruk pilene på høyresiden av vinduet for å vise og skjule panelene og
navigere gjennom informasjonen. Du kan også klikke Skjul
alle og Vis alle øverst
til høyre på siden.
I panelet Kontaktinformasjon kan du registrere generell informasjon om kontakten, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og status. Du kan føre notater i feltet Notat, og ved å klikke på knappen RTF kan du også eksportere disse notatene til et Word-dokument. Notater lagt til i Mamut Business Software kan ikke redigeres. For å legge inn notat på en kontakt eller kontaktperson i Mamut Online Desktop må du være i redigeringsmodus. Trykk på knappen Legg til tekst til venstre for selve notatfeltet, og legg inn teksten i vinduet som åpnes. Dersom du har limt inn filer i notatfeltet i Mamut Business Software, vil det ikke være mulig å åpne disse filene i Mamut Online Desktop.
Merk! Det er ingen støtte for formatering
av notatfeltet slik det er i Mamut Business Software.
Panelene Egendefinerte felter og Grupper lar deg klassifisere og segmentere kontaktene dine. Husk at disse områdene ikke kan redigeres i Mamut Online Desktop, det må gjøres direkte i Mamut Business Software.
Registrer en kontaktperson for en kontakt i panelet Kontaktpersoner. Registrering av kontaktpersoner gjør det lettere å finne den personen du ønsker å kontakte eller referere til.
I panelet Aktiviteter kan du vise og redigere registrerte aktiviteter som er tilknyttet kontakten. Bruk filtrene Utføres, Status, Type og Ansvarlig for å filtrere aktivitetene som vises i listen. Åpne en aktivitet ved å klikke på aktivitetens Emne, og marker en aktivitet som Utført ved å merke av i avmerkingsboksen for dette. Les mer om aktiviteter i Mamut Online Desktop her.
I panelet Annen info kan du legge til forskjellig informasjon om kontakten, som for eksempel mva., valuta, språk, rabatter eller prosjektet og avdelingen som kontakten er koblet til.
Merk! Informasjon som registreres
via Internett og Mamut Online Desktop
samt lokalt i Mamut-systemet ditt synkroniseres regelmessing.
Dette betyr at bedriften alltid har tilgang til oppdatert informasjon.
Se også:
Administrere kontakter i Mamut Online Desktop