Du starter veiviseren ved å klikke knappen Start
medlemsfakturering i verktøylinjen i gruppelisten, medlemslisten,
et gruppekort eller et medlemskort. Veiviseren består av tre steg.
Du starter veiviseren ved å klikke knappen Start
medlemsfakturering i verktøylinjen i gruppelisten, medlemslisten,
et gruppekort eller et medlemskort. Veiviseren består av tre steg.
Merk!
Systemet vil kun opprette én salgsordre per medlem, selv om medlemmet
skal betale flere kontingenter. De ulike kontingentene vil registreres
som separate produktlinjer i samme salgsordre.
Steg 1:
I det første steget i veiviseren gjør du to valg:
Velg om du vil Opprette
salgsordrer for alle tidligere og aktive tidsperioder eller Opprette salgsordrer for en bestemt tidsperiode.
Det første alternativet vil opprette salgsordrer for alle tidligere
og aktive perioder som ennå ikke er fakturert.
Velger du det andre alternativet, kan du angi hvilken tidsperiode det
skal opprettes salgsordrer for, for eksempel januar til juni. Skriv inn
datoene manuelt i feltene Fra
og Til, eller klikk på kalenderknappene
for å velge dato.
Angi hvilke medlemmer som skal inkluderes i utvalget:
Medlemmer med medlemskontingent + gruppekontingent: oppretter
salgsordrer kun for medlemmer som skal betale både medlems- og gruppekontingenter.
Medlemmer med kun medlemskontingent: oppretter salgsordrer kun
for medlemmer som bare skal betale medlemskontingent.
Medlemmer med kun gruppekontingent: oppretter salgsordrer kun
for medlemmer som bare skal betale gruppekontingent.
Klikk deretter Neste for å fortsette til neste steg.
Steg 2:
I det andre steget i veiviseren vil du se en oversikt over medlemmene som oppfyller kriteriene du satte i steg 1.
Vinduet består av flere fanekort som varierer i henhold til valgene du gjorde i steg 1. Dersom du f.eks. valgte å opprette salgsordrer for medlemmer med både medlems- og gruppekontingent, vil vinduet inkludere et fanekort kalt Medlemskontingent og et fanekort kalt Gruppekontingent. Her kan du redigere kontingenten manuelt dersom du har behov for det. Endringene vil kun gjelde de aktuelle medlemmene.
I tillegg vil du på fanekortet Sammendrag kunne se en oversikt over salgsordrene som vil opprettes. Her kan du enkelt fjerne avmerkingen for medlemmer du eventuelt ikke ønsker å fakturere.
Tips! Har du mange medlemmer i listen,
kan du bruke nedtrekkslisten Søk etter
for å finne bestemte medlemmer.
Klikk deretter Neste for å fortsette til neste steg.
Steg 3:
I det siste vinduet må du knytte medlems- og gruppekontingenten til et produkt, ettersom en salgsordre må være knyttet til et produkt i Mamut Business Software for å kunne faktureres.
Klikk på knappen med tre prikker for å knytte medlems- eller gruppekontingenten
til et produkt, og velg ønsket produkt i listen som åpnes. Merk at du
må knytte begge kontingenttypene til et produkt, selv om du bare skal
opprette salgsordrer basert på én av dem. Du kan imidlertid knytte begge
kontingentene til samme produkt.
Merk! Når salgsordrene er synkronisert
med Mamut Business Software, vil navnet og prisen
på det valgte produktet overskrives med navnet og prisen på kontingentene
opprettet i Medlemsregisteret.
Avmerkingsboksen Klar til fakturering er kun aktuell hvis du har én bruker som registrerer ordrer, og en annen som fakturerer dem. Ved å merke av i denne boksen, viser du den andre brukeren at ordren er klar for fakturering.
Ønsker du å vise en testutskrift
i PDF- eller Excel-format for salgsordrene som du er i ferd med å opprette,
kan du gjøre det ved å klikke på den respektive knappen.
Klikk Fullfør for å avslutte veiviseren og opprette salgsordrene, eller klikk Avbryt for å avbryte prosessen. Du kan også klikke Tilbake for å få tilbake og redigere utvalget.
Når salgsordrene er opprettet, kan de behandles videre i Ordre/Faktura-modulen i Mamut Business Software. Du kan også vise og/eller redigere salgsordrene via arbeidsområdet Salg i Mamut Online Desktop.
Se også: