Kontaktoppfølging
Opprette kontakter og kontaktpersoner fra aktivitetskortet
Du har nå mulighet til å opprette nye kontakter og kontaktpersoner direkte via aktivitetskortet uten å måtte navigere til kontaktregisteret. På denne måten kan du enkelt knytte aktiviteter til nyopprettede kontakter eller kontaktpersoner.
Du kommer til funksjonaliteten ved å gå til aktivitetskortet (Vis - Aktivitet - Ny aktivitet) og klikke knappen Tilknytt. Sørg deretter for at Kontakter er valgt i nedtrekkslisten øverst, høyreklikk en kontakt i listen, og velg Ny kontakt eller Ny kontaktperson.
Se også:
Opprette kontakter og kontaktpersoner fra aktivitetskortet
Filtrere kontakter basert på kjøpte / ikke kjøpte produkter
Du kan nå hente ut en oversikt over kunder som har og/eller ikke har kjøpt et bestemt produkt eller en produktgruppe i løpet av en gitt periode. Dette gir deg bedre kontroll over kjøpsmønsteret til kundene dine, og gir deg mulighet til å følge opp kundeoppvalget ved å f.eks. sende dem en e-post eller opprette aktiviteter.
Du finner dette filteret ved å velge Vis - Kontakt - Endre verdier på et utvalg kontakter. Velg deretter Kundeutvalg basert på produkter (kjøpt/ikke kjøpt), og gå gjennom veiviseren for å definere ønskede utvalgskriterier.
Se også:
Endre verdier på et utvalg kontakter
Tilbake til nyhetsoversikt