Duplisere: Klikk her for å duplisere en kontakt. En ny kontakt opprettes og informasjon for denne kontakten er kopiert til den nye kontakten.Under Kontakt kan du vise og redigere kontaktene og kontaktpersonene som allerede er registrert i Mamut Business Software. Du kan dessuten opprette nye, redigere og administrere all informasjon relatert til dine kontakter. Kontaktkortet er likt det du finner i programmet Mamut Business Software.
Øverst i vinduet finner du snarveier til andre områder innen Mamut Online samt knapper med de mest vanlige funksjonene i kontaktområdet, som f.eks. å opprette nye kontakter eller redigere eksisterende kontakter. Du kan lese mer om tilgjengelige alternativer på verktøylinjene i Mamut Online her.
I tillegg er følgende knapper tilgjengelig på verktøylinjen:
Duplisere: Klikk her for å duplisere en kontakt. En ny kontakt opprettes og informasjon for denne kontakten er kopiert til den nye kontakten.
Kontaktperson: Klikk her for å
opprette en ny kontaktperson tilknyttet en kontakt.
Kart: Klikk her for å vise kontaktens
adresse på et kart. Kartet vil åpne i et nytt vindu.
Reiserute: Viser reiserute fra
din adresse til kontaktens adresse.
Salgsordre: Klikk her for å opprette en ny salgsordre.
Aktivitet: Klikk her for å opprette ny aktivitet.
Selve kontaktkortet er delt opp i seks paneler: Kontaktinformasjon, Egendefinerte felter, Grupper, Kontaktpersoner, Aktiviteter og Annen Info.
Merk at du kan redigere informasjon i alle panelene utenom Egendefinerte felter og Grupper. I disse to panelene kan du se informasjon, men du kan ikke redigere den.
Bruk pilene på høyresiden av vinduet for å vise og skjule panelene og
navigere gjennom informasjonen. Du kan også klikke Skjul
alle og Vis alle øverst
til høyre på siden.
I panelet Kontaktinformasjon kan du registrere generell informasjon om kontakten, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og status. Du kan føre notater i feltet Notat, og ved å klikke på knappen RTF kan du også eksportere disse notatene til et Word-dokument.
Merk! Det er ingen støtte for formatering
av notatfeltet slik det er i Mamut Business Software.
Panelene Egendefinerte felter og Grupper lar deg klassifisere og segmentere kontaktene dine. Husk at disse områdene ikke kan redigeres i Mamut Online, det må gjøres direkte i Mamut Business Software.
Registrer en kontaktperson for en kontakt i panelet Kontaktpersoner. Registrering av kontaktpersoner gjør det lettere å finne den personen du ønsker å kontakte eller referere til.
I panelet Aktiviteter kan du vise og redigere registrerte aktiviteter som er tilknyttet kontakten. Bruk filtrene Utføres, Status, Type og Ansvarlig for å filtrere aktivitetene som vises i listen. Åpne en aktivitet ved å klikke på aktivitetens Emne, og marker en aktivitet som Utført ved å merke av i avmerkingsboksen for dette. Les mer om aktiviteter i Mamut Onlineher.
I panelet Annen info kan du legge til forskjellig informasjon om kontakten, som for eksempel mva., valuta, språk, rabatter eller prosjektet og avdelingen som kontakten er koblet til.
Merk! Informasjon som registreres
via Internett og Mamut Online samt lokalt
i Mamut-systemet
ditt synkroniseres regelmessig. Dette betyr at bedriften alltid har tilgang
til oppdatert informasjon.
Se også:
Administrere kontakter i Mamut Online