Åpne Navigation

Arbeide med tilbud og salgsordrer

Før du kan registrere tilbud/salgsordrer, må du ha registrert produkter i din lokale installasjon av Mamut Business Software samt ha opprettet kunder. Les mer om hvordan du kommer i gang med arbeidsområdet Salg i Kom i gang med Salg.

Merk! Du vil bare kunne opprette og redigere salgsordrer i visse statuser. Få en oversikt over hvilke funksjoner som er tilgjengelige for de enkelte ordrestatusene i Om Salg.

Slik oppretter du nye tilbud/salgsordrer

I Mamut Online kan du opprette nye tilbud/salgsordrer fra flere steder. Nedenfor beskrives den vanligste fremgangsmåten, men du kan også opprette nye tilbud/salgsordrer direkte fra kontaktkortet, fra arbeidsområdet Salg eller fra listene Tilbud/Salgsordrer.

Tips! Du finner en detaljert beskrivelse av feltene i tilbuds-/ordrekortet i Tilbuds-/ordrekortet.

  1. I Mamut Online klikker du på Ny - Tilbud/Salgsordre i verktøylinjen.
  2. Velg kunden som tilbudet/salgsordren skal opprettes for, og klikk OK.
  3. Kontroller opplysningene i det øvre panelet, og legg til andre relevante opplysninger som skal inngå.
  4. I panelet Produktlinjer klikker du på Legg til ny for å legge til ett eller flere produkter.
  5. I panelet Diverse registrerer du annen relevant informasjon for tilbudet/ordren.
  6. Klikk på Lagre og lukk for å lagre tilbudet/salgsordren og gå tilbake til forrige besøkte side,

    --- eller ---

    klikk på Lagre og ny hvis du vil opprette nytt tilbud / ny salgsordre.

Du har nå opprettet et tilbud / en salgsordre i Mamut Online.

Merk! Dersom et tilbud / en salgsordre lagres samtidig i Mamut Business Software og Mamut Online, vil endringene gjort i Mamut Business Software overstyre endringene i Mamut Online.

Slik viser eller redigerer du eksisterende tilbud/salgsordrer

  1. Klikk på Lister - Tilbud/Salgsordrer.
  2. Marker ønsket tilbud/salgsordre i listen.

    Tips    ! Hvis du har mange registrerte tilbud/salgsordrer, kan du bruke funksjonen Søk etter for å finne tilbudet/salgsordren. I listen Salgsordrer kan du også bruke nedtrekkslisten Status for å filtrere listen.
  3. Klikk eventuelt på Rediger på verktøylinjen dersom du ønsker å redigere tilbudet/salgsordren, og klikk deretter på et av alternativene for å Lagre når du har gjort endringene.

Du har nå vist og/eller redigert tilbudet/salgsordren.

Slik fjerner du tilbud/salgsordre

Registrerte tilbud/salgsordrer kan aldri slettes eller fjernes fra systemet, men du har mulighet til å registrere tilbud/salgsordrer som Tapt salg eller Annullert. Disse vil da fortsatt være tilgjengelig i Mamut Business Software og i visse rapporter, men de vil ikke lenger vises i arbeidsområdet Salg i Mamut Online.

  1. Åpne den aktuelle salgsordren som beskrevet i prosedyren over.
  2. Klikk Rediger i verktøylinjen.
  3. Klikk Slett.
  4. Velg deretter om du ønsker å Annullere tilbudet/ordren eller registrere det/den som Tapt salg. Statusen Tapt salg gir tilgang til å legge inn informasjon om hvorfor salget ikke ble gjennomført.

Du har nå fjernet tilbudet/ordren fra Mamut Online ved å registrere den som Tapt salg eller Annullert.

Merk! Dersom en salgsordre har lagertransaksjoner eller innkjøpsreservasjoner, vil du ikke kunne endre status til Annullert eller Tapt salg. Knappene vil da være grået ut når du klikker Slett.

Se også:

Om Salg

Kom i gang med Salg

Arbeidsområdet Salg

Brukerinnstillinger i Salg

Tilbuds-/ordrekortet

Lister i arbeidsområdet Salg

Rapporter

Version 11.1. Dokumentasjonen kan omtale tjenester og/eller funksjoner som ikke er inkludert i din løsning. Ønsker du å bestille eller få mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt.

© 2018 Visma Mamut AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Visma AS eller datterselskaper av Visma AS. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.