Undermenyer i Hovedmenyen

Undermenyene som er tilgjengelige fra nedtrekksmenyen Hovedmeny er beskrevet i mer detalj nedenfor.

Planlegging

Valget Planlegging åpner modulene som er relatert til å opprette og behandle avtaler. I nedtrekksmenyen Planlegging finner du: Kalender, Skjema, Oversikt, Avtaler og Arkiv. To ytterligere nedtrekksmenyer relatert til planlegging er tilgjengelige: Kartotek og Innstillinger.

Når du klikker Kalender, vil dagens avtaler vises. Herfra kan du legge til og redigere tidsplanen for dagen samt justere visningen i henhold til dine behov. Du kan også opprette notatavtaler som ikke vises i kalendervisningen, men som du kan se nederst på skjermen når du har klikket knappen Vis notatavtaler i verktøymenyen øverst. Når du oppretter en avtale, kan du velge Dette er en notatavtale i nedtrekkslisten Fast avtale. Notatavtaler fungerer dermed som ubekreftede avtaler som kan redigeres og fullføres ved behov. På denne måten slipper du gang på gang å måtte flytte avtaler som ikke bekreftet.

I modulen Avtaler kan du opprette og administrere alle avtalene dine. Her kan du også kopiere avtaler og opprette gjentakende avtaler, samt arkivere og skrive ut avtaler. Du kan velge om avtaler skal repeteres daglig, ukentlig eller månedlig, og også om de skal gjentas hver dag/uke/måned eller annenhver, tredjehver osv. I tillegg kan du forhåndsvise datoene som avtalen skal gjentas på, ved å klikke linken Vis i vinduet Gjenta avtale.

Du kan skrive ut overskrift over avtaler for flere medarbeidere samtidig samt begrense utskriftsutvalget ved hjelp av kriterier som faste/åpne avtaler, avtaletype og status på avtalen. Det er derfor enkelt å skrive ut en oversikt over avtaler som for eksempel ikke er fullført. I tillegg kan du sortere avtalene etter utvalgte felter. Du kan også bruke samme utvalgskriterier når du skriver ut notatavtaler.

Tips! Det er viktig å definere planleggingsinnstillingene. Dette gjør du ved å klikke på knappen Innstillinger helt til høyre i verktøylinja og angi ønskede innstillinger i de forskjellige fanekortene: Arbeidstider, Farger, Innstillinger, Avtaler og Advarsler. Her kan du definere arbeidstiden for hver dag, angi forskjellige farger for forskjellige avtaler og avtalestatuser, definere hva som skal vises i avtalene og angi advarsler som skal vises når for eksempel en avtale opprettes uten en tilknyttet ansatt.

Salgsordrer

Via nedtrekksmenyen Salgsordrer kan du opprette, redigere, slette, søke etter, skrive ut, arkivere og vise all relevant informasjon om salgsordrer. Nedtrekksmenyen Kartotek inneholder funksjoner som er relatert til salgsordrer, og er derfor også tilgjengelig i modulen Salgsordrer.

Kunder

Fra nedtrekksmenyen Kunder kan du opprette, redigere, slette, søke etter og vise all relevant informasjon om kunder. Nedtrekksmenyene Kartotek og Funksjoner inneholder funksjoner som er relatert til kunder, og er derfor også tilgjengelig i denne modulen.

Varekatalog

Fra nedtrekksmenyen Varekatalog kan du opprette nye produkter, redigere eksisterende produkter, og slette, søke og vise all relevant informasjon om produkter, integrasjon og priser og rabatter. Nedtrekksmenyen Funksjoner inneholder funksjoner relatert til kartoteket, og er derfor også tilgjengelig i denne modulen.

Innkjøp

Via nedtrekksmenyen Innkjøp kan du vise alle innkjøpsordrer, opprette nye innkjøpsordrer, sende ordrer, sjekke ordrestatus og leverandørbeholdning, arkivere ordren og mye mer. Nedtrekksmenyen Leverandører inneholder funksjoner relatert til innkjøp, og er derfor også tilgjengelig i denne modulen.

Leverandører

Nedtrekksmenyen Leverandører lar deg administrere leverandørinformasjon, integrere og overføre produkter med mer. Nedtrekksmenyen Innkjøp inneholder funksjoner relatert til leverandører, og er derfor også tilgjengelig i denne modulen.

Innen hver av hovednedtrekksmenyene vil valget Hovedmeny vises øverst i listen over undermenyer. Dette valget er en direktelink tilbake til hovedmenyen, og gjør det enkelt å gå tilbake til hovedmenyen når som helst for å få tilgang til ytterligere undermenyer i hovedmenyen.