Opprette en kundeavtale

Mobilplanlegging kan hjelpe de fleste virksomheter med å få en bedre, enklere og mer effektiv planlegging av daglige rutiner.

Med den mobile løsningen kan brukere bruke mobiltelefonen sin til å opprette avtaler, som øyeblikkelig vil bli synlig i kontorinstallasjonen av Mamut ServiceSuite.

Dette åpner for rask planlegging uten risiko for overbooking.

Opprettelse av kundeavtaler

For å vise kalenderen i programmet velger du Planlegging i hovedmenyen.

Slik oppretter du en kundeavtale i Mamut ServiceSuite Online Booking

  1. Logg deg inn som beskrevet ovenfor.

  2. Klikk Planleggingskalender.

  3. Klikk Opprett ny avtale på høyre side av skjermen.

  4. Klikk på knappen til høyre for feltet Kundenr. for å søke etter kunden. Velg kunde enten ved å dobbelklikke på kunden i kundelisten, eller ved å velge kunden og deretter klikke Legg inn kunde øverst på skjermen.

  5. Fyll ut all informasjon du har om avtalen: estimert tid for avtalen, overskrift, avtalenummer, status, rekvisisjonsnummer og rekvirent.

    Bruk de forskjellige fanene i vinduet til å legge til medarbeidere, varer og sjekklister for avtalen.

  6. Når du har lagt til all informasjon, klikker du OK.

Du har nå opprettet en kundeavtale på planleggingsportalen.

Slik oppretter du kundeavtaler fra Mamut ServiceSuite Mobile

  1. Velg Planlegging fra menyen. Du vil nå se en oversikt over brukerens avtaler.

  2. Trykk på det grønne plusstegnet ved siden av datoen for å opprette en ny avtale.

  3. Velg Kundeavtale, og trykk Neste.

  4. Bruk søkefunksjonen for å søke etter kunder. Du kan søke både etter kundenummer eller deler av kundenavnet.
    Legg til kunden i avtalen ved å trykke på det grønne plusstegnet ved siden av kundenavnet.

  5. Legg inn en Overskrift for avtalen, og velg én eller flere Medarbeidere som oppgaven skal legges til.

  6. Trykk Lagre avtale når dette er gjort.

  7. Angi Starttidspunkt og forventet Sluttidspunkt for avtalen, og trykk Lagre innstillinger.

  8. Mobiltelefonen vil nå vise avtalen med alle detaljer, og avtalen vil vises i kontorkalenderen i henhold til synkroniseringsintervallet du har angitt i serviceinnstillingen.

    Tips!     Vi anbefaler at du velger synkroniseringsintervallet Hver gang en hendelse aktiverer oppgaven. Dette vil gi deg real-time (øyeblikkelig) synkronisering hver gang du utfører en endring i Mamut ServiceSuite, slik at den nye informasjonen blir tilgjengelig umiddelbart. Les mer om hvordan du angir synkroniseringsintervall her.

Du har nå opprettet en kundeavtale via mobiltelefonen.

Legge varer til avtalen

  1. Varer kan legges til en avtale ved å velge Planlegging, velge avtalen og klikke på Legg til varer.

  2. Vinduet viser avtalens nummer, dato og tidspunkt og eventuelle varer som er lagt til avtalen.
    Trykk på det grønne plusstegnet for å legge til varer.

  3. Bruk søkefunksjonen for å finne de riktige varene. Du kan for eksempel søke etter deler av varenummeret eller deler av navnet.
    Legg til en vare i avtalen ved å trykke på det grønne plusstegnet ved siden av varen.

  4. Foretrekker du en annen tekst på varen, kan du skrive dette inn i teksfeltet. Angi antall og eventuell rabatt, og trykk på Legg til vare.

  5. En oversikt over varene som er lagt til, vil vises. Du kan legge til flere varer ved å trykke på det grønne plusstegnet, eller slette eller redigere de eksisterende varene.

  6. Når alle nødvendige varer er lagt til, trykker du på den grønne pilen øverst i skjermen for å se over detaljene til avtalen.

  7. Avtaledetaljene vil oppdateres i kontorkalenderen i henhold til synkroniseringsintervallet du har angitt i serviceinnstillingene.

Kundeavtalen er nå opprettet og oppdatert.

Se også:

Tidsregistrering