Vis - Kontakt
- Kontaktoppfølging - Tilbud
Fanekortet Tilbud er tilgjengelig for kontakter som er markert som kunder. På fanekortet vil du få en oversikt over tilbud som er registrert på kunden.
Tilbudslisten er som standard organisert etter dato, de nyeste øverst og de eldste nederst. Du kan sortere listen selv ved å klikke på kolonneoverskriftene.
Ved
å klikke her er det mulig å opprette både vanlige tilbud og repeterende
tilbud. Nye tilbud opprettes ved å klikke på knappen Ny
og velge ønsket type tilbud fra listen.
Ved å klikke på knappen Rediger
kommer du til tilbudsregisteret, hvor du kan redigere informasjonen som
er knyttet til det gjeldende tilbudet.
Her kan du oppdatere opplysningene om tilbudet som du har registrert enten
i dette fanekortet eller i tilbudsregisteret.
Merk! Nedtrekkslisten Status
på fanekortet Tilbud fungerer
som et filter. Valget du gjør her avgjør hva som vises på fanekortet.
Velger du f.eks. Tilbud repeterende,
vil fanekortet kun vise tilbud som har denne statusen.
Les mer om Tilbud her.
Se også: