Brukerinnstillingene kan også åpnes direkte
fra modulen ved hjelp av knappen Innstillinger på verktøymenyen.Kart og reiserute
I Kontakt og Kontaktperson kan du ved hjelp av egne knapper på verktøylinjen vise kart og vise reiserute til adressen til kontakten. Oppslagene har fått egne knapper. Funksjonen forutsetter at du er tilkoblet Internett.
I brukerinnstillingene for kontaktoppfølging, og brukerinnstillingene for kontaktperson kan du velge hvilken kartleverandør du vil benytte til kartoppslaget. Du kan velge mellom Yahoo, Google og Findexa.
Har du lisens på tilleggsprodukt, kan du i tillegg Oppdatere Kontaktinformasjon fra Findexa sine kataloger.
Vis kart og reiserute til kontakten
Brukerinnstillinger for Kontaktoppfølging
Brukerinnstillinger for Kontaktperson
Ekstra Tittel på Kontaktperson
Tittelfeltet i kontaktperson er utvidet for å gi mulighet til å registrere 2 verdier; Tittel og Tittel2. Tittel2 er tilgjengelig som flettefelt for rapporter/dokumenter i Word på samme måte som Tittel.
Du finner feltet Tittel via Vis - Kontakt - Kontaktperson. Klikk på pilen ved siden av feltet for å legge inn Tittel2.
Valg av kolonner i Kontaktlisten
I brukerinnstillingene for kontaktoppfølging kan du i det nye fanekortet Kontaktliste velge hvorvidt kontaktlisten skal vises automatisk når du åpner kontaktoppfølging. Du kan også velge hvilke kolonner som skal vises i listen, og hvordan listen som standard skal sorteres. I tillegg kan du velge utvalg for hvilke kontakter som skal vises, i feltet Standard utvalg i kontaktliste.
Du finner brukerinnstillingene for kontaktoppfølging via Fil - Innstillinger - Bruker - Innstillinger per modul - Kontaktoppfølging.
Brukerinnstillingene kan også åpnes direkte
fra modulen ved hjelp av knappen Innstillinger på verktøymenyen.
Brukerinnstillinger for Kontaktoppfølging
Standardmottaker for e-post
I firmainnstillingene for kontaktoppfølging kan du i den nye nedtrekkslisten E-postmottakere velge metode for hvilken eller hvilke e-postadresser som skal benyttes som standard ved utsendelse av kjøp- og salgsdokumenter per e-post. Du kan velge mellom Kontakt e-post, feltet Deres ref., og E-postliste. E-postlisten lar deg velge mellom kontaktens registrerte e-postadresser på kontakten og kontaktpersonene, før utsendelsen. Deres ref. gjelder kontaktens referanse, fra tilbud/ordre/faktura.
Du kan også overstyre innstillingen for en kontakt i feltet E-postmottakere i fanekortet Annen info på kontakten.
For brukere som oppdaterer fra tidligere versjoner, og nye installasjoner, er valget Kontakt e-post forvalgt.
Firmainnstilinger for Kontaktoppfølging
Flere systemopprettede aktiviteter
Systemopprettede aktiviteter er aktiviteter som blir opprettet automatisk når visse hendelser og prosesser skjer i programmet.
Det er laget håndtering for flere og mer beskrivende systemopprettede aktiviteter. Ved for eksempel import av kontakter og endring av firmainnstillinger for kontaktoppfølging, timeregistrering eller aktiviteter, blir det nå registrert beskrivende systemopprettede aktiviteter.
Du finner systemopprettede aktiviteter fra menyen Vis - Aktivitet - Systemopprettede aktiviteter.
Systemopprettede aktiviteter (logg)
Fargekoder på aktiviteter i kalenderen
På aktiviteter kan du nå velge en fargekode for aktiviteter som skal vises i kalenderen. Ved hjelp av aktivitetstyper, kan du i standardregisteret bestemme standard farge for hver enkelt aktivitetstype, slik at du ikke trenger å legge inn farge på hver enkelt aktivitet.
Fargekoding av aktiviteter gjelder kun aktiviteter i kalender, ikke i oppgavelisten.
Ved oppdatering fra tidligere versjoner vil alle eksisterende aktiviteter være uten farge.
Tips! Dersom du ønsker å endre farger på allerede opprettede aktiviteter, kan du benytte veiviseren Endre verdi på et utvalg aktiviteter.
Innstillinger for aktivitetstyper
Endre verdi på et utvalg aktiviteter
Utvalg for prosjektrapporter
I utvalgsvinduet for enkelte prosjektrapporter er det nå mulig å skrive ut et intervall av prosjekter basert på feltet Nr./Prosjektklasse på prosjektene. Du kan velge ett intervall, fra nummer - til nummer.
Du kan også velge om du ønsker å vise rapporten for alle prosjektene i utvalget, eller en rapport for hvert prosjekt i utvalget.
Du kommer til utvalgsvinduet for eksempel ved å klikke på Rapporter på skrivebordet, velge Prosjekt, og dobbeltklikke på rapporten Prosjektliste.
Søk/Utvalg på Kontakt: Nytt felt i utvalg
I utvalg er det lagt til et nytt felt for å kunne søke på Region. Søket refererer til fritekstfeltet Region på kontakter og kontaktpersoner, i Adresse, detaljert.