Vis - Tilbud/Ordre/Faktura
- Ordreregistrering
Ordre/Faktura-vinduet er bygget opp på samme måte som de fleste andre registre i programmet, med et hovedkort og flere underliggende fanekort der det er mulig å registrere informasjon.
Se mer om vanlige verktøy i skjermbildene for informasjon om øvrige knapper på verktøylinjen.
.Ny: Oppretter ny ordre, samleordre eller
ubehandlet kreditnota.
.Liste:
Vise liste over registrerte ordre. I brukerinnstillingene kan du velge
standard sortering for dette vinduet. Du kan sette utvalg i vinduet for
å finne frem til ønskede poster. Se mer om Utvalg.
.Slette:
Knappen har ulik funksjonalitet avhengig av hvilken status ordren befinner
seg i. Postene blir ikke borte fra systemet; en ubehandlet ordre kan eksempelvis
få status Annullert, eller Tapt salg. Postene er dermed tilgjengelige
for enkelte ordrerapporter.
.Klikker du Slette
på en faktura, vil det blir opprettet en kreditnota.
.Dupliser:
Starter Veiviser for duplisering (kopiering) av tilbud/ordre/faktura.
.Ordrehierarki:
Ordrehierarki-knappen gir en hierarkisk oversikt over ordre/tilbud med
fakturanummer/kreditnotanummer.
.Vis bilag
i reskontroen: Åpner kundereskontro og viser bilaget, slik at du
raskt kan se status i reskontro.
.Fakturere
(Effektuering): Ordren effektueres ved å klikke på Faktura-ikonet
på verktøylinjen. Selve effektueringen består i å opprette en fakturautskrift.
Ordren skifter da status til Faktura,
eller eventuelt Faktura, ikke levert.
.Opprette aktiviteter: Ved å klikke på
pilknappen til høyre for Opprette aktiviteter
kan du opprette skreddersydde aktiviteter. Ved hjelp av Aktivitetsmaler
kan du selv velge hvilke aktivitetstyper som skal være tilgjengelige i
hver enkelt modul.
.Åpne
liste over Ordre/Faktura-dokumenter: Her finner du tilknyttede
dokumenter. I firmainnstillingene for ordre/faktura, i fanekortet Eksport,
kan du eksempelvis velge å opprette PDF-kopier av tilbud og faktura. Se mer om Firmainnstillinger
for Tilbud/Ordre/Faktura.
.Brukerinnstillinger
for Ordre/Faktura: Åpner Brukerinnstillinger for Ordre/Faktura.
Bruk piltasten for å åpne firmainnstillingene.
.Skriv ut: Ordrene kan skrives ut på
en rekke ulike dokumentformularer, og sendes til skriver, e-post, telefaks,
eller til forhåndsvisning på skjerm.
Status: Status representerer ulike stadier i salgsprosessen. En ordre opprettes normalt først som en Ubehandlet ordre. Her velger du hvilken status som skal vises.
Fanekortene i Ordre-/Fakturamodulen
Se også:
Innstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura