Viktiga inställningar
Innan du tar programmet i bruk bör du fundera på vilka aktivitetstyper och statusar som du vill ska vara tillgängliga för Telemarketing. Vissa aktivitetstyper och statusar är förhandsdefinierade att visas i Telemarketingregistret. Aktivitetslista Telemarketing öppnar du via Visa - Aktivitet och därefter öppna rullgardinsmenyerna Status och Typ för att se vilka alternativ som är tillgängliga för Telemarketing.
Du kan anpassa nya typer och statusar om de förhandsdefinierade inte passar ditt företags behov.
Tips! Du kan
läsa mer om aktiviteter i programmets hjälpfunktion [F1].
Registrering av aktivitetstyper och statusvärden
Du kan lägga till fler kategorier som är anpassade till hur ditt företag följer upp kunder och prospekt.
Så här lägger du till aktivitetstyper i Telemarketingregistret:
- Klicka på Visa – Inställningar
– Företag - Grundinställningar - Aktivitetstyper. Klicka Redigera.
En lista över alla aktivitetstyper visas, både standardaktiviteter och telemarketingaktiviteter. - Välj en av aktiviteterna och klicka Redigera.
-eller-
Om du vill skapa en ny aktivitetstyp klickar du på Ny. Ange en Beskrivning och välj inställningarna.
- Markera Telemarketing.
- Klicka OK.
Aktivitetstypen är nu tillgänglig i Telemarketingregistret.
Så här lägger du till en aktivitetsstatus i Telemarketingregistret:
- Klicka på Visa – Inställningar
– Företag - Grundinställningar - Aktivitetsstatus. Klicka Redigera.
En lista över alla aktivitetsstatusar visas, både standardaktivitetsstatus och telemarketingaktivitetsstatus.
- Klicka Ny för att skapa en ny status.
- Skriv ett namn på statusen och välj om statusen rör en Slutförd aktivitet.
- Klicka OK.
Aktivitetsstatusen är nu tillgänglig i Telemarketingregistret.
Se även: