Användarinställningar för Medlemsregistret

Inställningar  - Användarinställningar - Medlemsregister

Du kan anpassa medlemsregistret via Användarinställningarna. Här kan du modifiera inställningarna enligt dina personliga preferenser och krav.

Standardanpassning

Inställningarna för Medlemsregistret kan anpassas för användare som har mer avancerade eller enklare behov vad gäller att registrera medlemmar, vårdnadshavare och grupper. Området Standardanpassning låter dig använda på förhand definierade inställningar för Medlemsregistret.

Enkel: Förenklar fönstret och visar bara obligatoriska fält.

Normal: Visar standardfält och -funktionalitet.

Avancerat: Visar alla tillgängliga fält och funktionalitet.

Medlemskort

Välj vilka paneler och fält som du vill se på medlemskortet genom att markera motsvarande kryssrutor. Läs mer om Medlemskortet här.

Gruppkort

Välj vilka paneler och fält som du vill se på gruppkortet genom att markera motsvarande kryssrutor. Läs mer om Gruppkortet här.

Vårdnadshavarkort

Välj vilka paneler och fält som du vill se på vårdnadshavarkortet genom att markera motsvarande kryssrutor. Läs mer om Vårdnadshavarkortet här.

Standardvärden

De två rullgardinsmenyerna Yrke och Funktion låter dig definiera standardvärden. Standardvärdet för yrke föreslås automatiskt när du skapar nya medlemmar och vårdnadshavare. Standardvärdet för funktion föreslås när du skapar en ny medlem och när du har specificerat att medlemmen tillhör en grupp.

Obs! Standardvärdena skapas i Standardregistret i din lokala installation av Mamut Business Software. För att komma åt det klickar du på Visa - Inställningar - Företag - Standardregister. I Standardregistret kan du därefter välja Medlemsregister - Yrke och din organisationstyp eller Medlemsregister - Funktion och din organisationstyp och klicka på Redigera för att lägga till eller redigera val. Ändringarna synkroniseras med Medlemsregistret i Mamut Online Desktop..

Filterinställningar

Du kan sätta filter på både Medlemslistan och Vårdnadshavarlistan för att begränsa den information som visas när du jobbar med listorna. Om du har många registrerade medlemmar eller vårdnadshavare kan ett filter förenkla ditt arbete betydligt. Du kan använda Medlemstyp, Grupp, Funktion och/eller Födelsedatum som filterkriterier.

För att filtrera dina medlemmar eller vårdnadshavare baserat på Födelsedatum skriver du manuellt in rätt datum i motsvarande fält eller klickar på kalenderikonen. För att ändra månad i fönstret som öppnas använder du dig av pilarna eller klickar en gång på månad/år. För att ändra år klickar du två gånger på månad/år och använder pilarna för att navigera till rätt datum.

För att definiera ett filter baserat på kön använder du rullgardinsmenyn Kön.

Om du vill filtrera dina medlemmar eller vårdnadshavare enligt Medlemstyp, Grupp eller Funktion klickar du på motsvarande ikon med tre prickar. I fönstret som öppnas kan du definiera de kriterier som du vill använda genom att kryssa för relevanta rutor. När du har aktiverat ett filter kommer motsvarande ikon med de tre prickarna att bli gul.  

Obs! Om du tillfälligt vill modifiera filterinställningarna, kan du göra det direkt från medlems- eller vårdnadshavarlistan och ändringarna kommer inte att påverka de på förhand definierade filterinställningarna. Om du vill att de nya inställningarna ska vara de förhandsdefinierade inställningarna, markerar du kryssrutan Spara filterinställningar som standard för denna användare i verktygsraden i medlems- eller vårdnadshavarlistan. Genom att välja detta alternativ kommer de filterinställningar som du angett i användarinställningarna att skrivas över.

Se även:

Företagsinställningar för Medlemsregistret

Medlemsregister