Obs! Du kan
bara skapa och redigera försäljningsordrar i vissa statusar. Klicka
här för en översikt över vilka funktioner
som är tillgängliga för de olika orderstatusarna.För att kunna använda offerter/försäljningsordrar, måste du först registrera produkter i din lokala installation av Mamut Business Software samt ha skapat kunder. Läs mer om hur du kommer igång med arbetsområdet Försäljning här.
Obs! Du kan
bara skapa och redigera försäljningsordrar i vissa statusar. Klicka
här för en översikt över vilka funktioner
som är tillgängliga för de olika orderstatusarna.
Så här skapar du nya offerter/försäljningsordrar
I Mamut Online kan du skapa nya offerter/försäljningordrar från flera ställen. Nedan beskrivs det vanligaste sättet, men du kan också skapa nya offerter/försäljningsordrar direkt från kontaktkortet, från arbetsområdet Försäljning eller från listorna Offert/Försäljningsorder.
Tips!
Du hittar en detaljerad beskrivning av fälten i offert-/orderkortet här.
I Mamut Online, klickar du på Ny - Offert/Försäljningsorder i verktygsraden.
Välj kunden som offerten/försäljningsordern ska skapas för och klicka OK.
Kontrollera den på förhand definierade informationen i den övre panelen och skriv in relevant information.
I panelen Produktrader klickar du på Lägg till ny för att lägga till en produkt. Upprepa för att lägga till ytterligare produkter.
Skriv in annan relevant information om offerten/ordern i panelen Diverse.
Klicka Spara &
Stäng för att spara offerten/försäljningsordern och komma tillbaka
till föregående sida,
--eller --
Klicka Spara & Ny om du
vill skapa ytterligare en ny offert/försäljningsorder.
Du har nu skapat en ny offert/ försäljningsorder
i Mamut Online.
Obs! Om en offert/försäljningsorder
sparas samtidigt i Mamut Business Software och Mamut Online,
kommer ordern att sparas i Mamut Business Software eftersom den väger
tyngre.
Så här visar eller redigerar du befintliga offerter/försäljningsordrar
Klicka på Listor - Offert/Försäljningsorder.
Välj relevant offert/försäljningsorder från listan.
Tips! Om du har många registrerade offerter/försäljningsordrar,
kan använda funktionen Sök efter
för att identifiera den offert/order som du letar efter. I listan Försäljningsorder
kan du också använda rullgardinsmenyn Status
för att filtrera listan.
Klicka eventuellt på Redigera på verktygsraden om du önskar redigera offerten/försäljningsordern, och klicka sedan på ett av alternativen för Spara när du har gjort ändringarna.
Du har nu visat och/eller redigerat offerten/försäljningsordern.
Så här raderar du en offert/försäljningsorder
Registrerade offerter/försäljningsordrar kan aldrig raderas från systemet, men du kan registrera offerter/försäljningsordrar som Förlorad försäljning eller Annullerad. Dessa är fortfarande tillgängliga i Mamut Business Software och i vissa rapporter, men de kommer inte längre att visas i arbetsområdet Försäljning i Mamut Online.
Öppna försäljningsordern som du vill radera som beskrivet ovan.
Klicka på Redigera i verktygsraden.
Klicka Radera.
Välj sedan om du önskar att Annullera offerten/ordern eller registrera den som Förlorad försäljning. Statusen Förlorad försäljning ger dig möjlighet att lägga in information om varför försäljningen inte blev genomförd.
Du har nu raderat offerten/ordern från Mamut Online genom att registrera den som Förlorad försäljning eller Annullerad.
Obs! Om försäljningsordern
har lagertransaktioner eller inköpsreservationer, kan du inte ändra status
till Annullerad eller Förlorad försäljning. Knapparna kommer då att vara
gråa när du klickar Radera.
Se även:
Offert/Försäljningsorder/Faktura/Kreditnota
Listor i arbetsområdet Försäljning