Du har nu skapat ett kundmöte i onlinebokningsportalen.Den mobila planläggningen kan hjälpa de flesta företag att skapa en enklare och mer effektiv planläggning av de dagliga rutinerna.
Med de mobila lösningarna kan användarna använda sina mobiltelefoner för att skapa möten, vilka omedelbart blir tillgängliga i företagets installation av Mamut ServiceSuite.
Detta säkra snabb planering utan risk för dubbelbokning.
Skapa ett kundmöte
För att visa kalendern väljer Planläggning i Huvudmenyn och därefter Kalender.
Så här skapas ett kundmöte i bokningsportalen:
Öppna planläggningskalendern.
Välja att skapa ett nytt Kundmöte.
Klicka på sökknappen [...] för att söka efter kunder. Välj kunden antingen genom att dubbelklicka på kunden i listan, eller markera kunden och klicka på Lägg till kund.
Registrera relevant information om mötet: uppskattad tid, rubrik, status, rekvisitionsnummer samt rekvirent.
Använd de olika flikarna för att tilldela medarbetare, produkter och checklistor till mötet.
Klicka OK när all relevant information har registrerats.
Du har nu skapat ett kundmöte i onlinebokningsportalen.
Så här skapas ett kundmöte från din mobiltelefon:
För att skapas ett kundmöte väljer du Planläggning, vilket visar en översikt över användarens möten:
Klicka på det gröna plustecknet bredvid datumet för att skapa ett nytt möte.
Välj Kundmöte och klicka Nästa.
Använd sökfunktionen för att lokalisera kunden. Efternamnet används för att söka efter kunder, men annan information kan också användas. Välj kund genom att klicka på det gröna plustecknet bredvid kundens namn:
Skriv en Rubrik för mötet och välj en eller flera Medarbetare som ska delta.
Klicka på Spara möte för att gå vidare till följande fönster:
Ange Start-
och Sluttid för mötet och klicka
Spara inställningar.
Den mobila enheten visar nu mötet med alla detaljer och mötet visas
omedelbart i kontorskalendern om du har valt synkroniseringsalternativet
Varje gång en händelse aktiverar uppdraget.
Obs! Vi rekommenderar att synkroniseringsalternativet
Varje gång en händelse aktiverar uppdraget
för att försäkra utväxling av data i realtid. Välj detta alternativ för
att tillgängliggöra alla ändringar i Mamut ServiceSuite
direkt. Inställningen kan definieras genom att klicka Inställningar
- Inställningar - Service.
Kundmötet har nu registrerats från din mobiltelefon.
Lägga till varor till mötet:
Du kan lägga till varor genom att klicka Lägg till varor. Följande fönster öppnas:
I fönstret visas mötesnummer, datum och tid samt om varor har lagts till. För att lägga till varor klickar du på det gröna plustecknet för att öppna produktregistret:
Använd sökverktyget för att hitta rätt varor. Du kan till exempel söka på produktnummer. Välj en vara genom att klicka på den gröna plussymbolen. Följande fönster öppnas:
Du kan skriva en mer passande text i textfältet. Ange antal och eventuell rabatt och klicka Lägg till vara för att gå vidare.
När du har lagt till alla varor klickar du på den gröna pilknappen överst i fönstret för att få översikt över mötet:
Mötesinformationen uppdateras i det installerade programmet
omedelbart om du har valt synkroniseringsalternativet Varje
gång en händelse aktiverar uppdraget.
Obs! Vi rekommenderar att synkroniseringsalternativet Varje gång en händelse aktiverar uppdraget
för att försäkra utväxling av data i realtid.
Mötet har nu uppdaterats.
Se även: