Användarinställningarna kan även öppnas direkt
från modulen via knappen Användarinställningar
på verktygsraden.Karta och vägbeskrivning
I kontakt- och kontaktpersonmodulerna kan du med hjälp av egna knappar på verktygsraden visa karta och/eller vägbeskrivning till kontaktens adress. Funktionen förutsätter att du har tillgång till Internet.
I användarinställningarna för kontaktuppföljning och användarinställningarna för kontaktperson kan du välja vilken kartleverantör du vill använda. Du kan välja mellan Yahoo och Google.
Visa karta och vägbeskrivning till kontakten
Användarinställningar för kontaktuppföljning
Användarinställningar för kontaktperson
Extra titulering för kontaktperson
Tituleringsfältet i kontaktpersonsfönstret har utökats med möjligheten att registrera 2 värden: Titulering och Titulering2. Titulering2 kan användas som ett kopplingsfält för rapporter/dokument i Word på samma sätt som Titel.
Tituleringsfältet hittar du genom att välja Visa - Kontakt - Kontaktperson. Klicka på pilen bredvid fältet och ange Titulering2.
Val av kolumner i Kontaktlistan
I användarinställningarna för kontaktuppföljning kan du på den nya fliken Lista över kontakter välja om kontaktlistan ska visas när du öppnar kontaktuppföljningsmodulen. Du kan även välja vilka kolumner som ska visas i listan samt hur listan ska sorteras. Du kan dessutom ange ett standardurval som alltid ska visas när listan öppnas.
Du hittar användarinställningarna för kontaktuppföljning genom att gå till Visa - Inställningar - Användare - Inställningar per modul - Kontakt.
Användarinställningarna kan även öppnas direkt
från modulen via knappen Användarinställningar
på verktygsraden.
Användarinställningar för kontaktuppföljning
Standardmottagare för e-post
I företagsinställningarna för kontaktuppföljning kan du i den nya rullgardinsmenyn E-postmottagare välja metod för vilken eller vilka e-postadresser som ska användas som standard vid utskick av köp- och försäljningsdokument. Du kan välja mellan Kontakt e-post, fältet Er ref. eller E-postlista. E-postlistan låter dig välja mellan kontaktens eller kontaktpersonens registrerade e-postadresser innan utskicket. Er ref. syftar till kontaktens referens, från offert/order/faktura.
Du kan upphäva inställningen för en kontakt i fältet E-postmottagare, på fliken Övrig info.
Alternativet Kontakt, e-post är förvalt för alla som uppdaterar från en tidigare programversion.
Företagsinställningar för Kontaktuppföljning
Fler systemdefinierade aktiviteter
Systemdefinierade aktiviteter är aktiviteter som skapas automatiskt vid vissa händelser och processer i systemet.
Funktionen har utökats med fler och mer beskrivande aktiviteter. Vid till exempel import av kontakter och ändring av företagsinställningar för kontaktuppföljning, tidrapportering eller aktiviteter skapas nu systemdefinierade aktiviteter.
De systemdefinierade aktiviteterna återfinns under Visa - Aktivitet - Systemdefinierade aktivteter.
Färgkoder på aktiviteter i kalendern
Du kan nu associera en aktivitet i kalendern med en viss färg. Med hjälp av aktivitetstyper kan du i grundinställningarna bestämma standardfärg för varje aktivitetstyp, så att du slipper att ange färg varje gång du skapar en ny aktivitet.
Färgkodning av aktiviteter gäller bara aktiviteter i kalendern och inte i aktivitetslistan.
Vid uppdatering från tidigare versioner visas alla aktiviteter utan färg.
Tips! Om du vill ändra färg på en
befintlig aktivitet kan du använda guiden Ändra
värden för ett aktivitetsurval.
Inställningar för aktivitetstyper
Ändra värden för ett aktivitetsurval
Urval för projektrapporter
I urvalsfönstret för vissa projektrapporter kan du nu skriva ut en projektintervall baserad på fältet Nr./Projektklass. Du kan välja en intervall från första till sista nummer.
Du kan också välja om du vill visa rapporten för alla projekt i urvalet eller en rapport för vart enskilt projekt i urvalet.
Urvalsfönstret kan öppnas genom att klicka på Rapporter på skrivbordet, kategorin Projekt och därefter på rapporten Projektlista.
Sök/Urval på kontakt: Nytt urvalsfält
Urvalsfönstret har utökats med ett nytt fält för att möjliggöra sök på Region. Söket syftar till fritextfältet Region på kontakter och kontaktpersoner, i Adress, detaljerat.