Kom i gang med inkasso
For at kunne sende kundefordringer til inkasso skal du have en aftale med et inkassoselskab og angive indstillinger for inkasso i dit Visma Mamut-system.
Sådan kommer du i gang med inkasso
- Klik på Vis - Indstillinger - Regnskab og fanebladet Debitor/Kreditor.
- Kryds af ud for Virksomheden sender inkassolister, eller eksporterer filer til inkassofirmaet.
- Klik på knappen Indstillinger
til højre for denne afkrydsningsboks for at redigere indstillingerne og
angive information om inkassoselskabet. Læs mere om Indstillinger for Inkasso
- Kryds af ud for Rykker
på de aktuelle kunderne. Det gør du på kunden i kontaktopfølgning ved
at klikke på knappen Debitor/Kreditor
under fanebladet Indstillinger.
Vælg Rykker i rullelisten Rykker.
Tips! Dette kan du gøre i én operation på alle kunder ved hjælp af guiden Juster værdier på et udvalg af kontakter. Læs mere om denne guide i Juster værdier for udvalgte kontakter. I hjælpefilerne (F1) finder du mere information om - Vælg eventuelt standardindstilling for rykker for nye kunder ved at klikke på Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. Modul - Kontaktopfølgning. Vælg Rykker i rullelisten Rykker. Klik på OK når dette er gjort.
Systemet er nu forberedt til inkasso.
Bemærk! Der skal være udskrevet et
inkassovarsel, som er forfaldt til betaling på den aktuelle kundefordring
for at det skal være muligt at sende den til inkasso. Læs mere om inkassovarsler i
Om rykker/inkassovarsel.
Se også:
Hvordan genereres en inkassofil?
Formatbeskrivelse Udvidet (ASCII)
Formatbeskrivelse Standard (ASCII)