Juster værdier for udvalgte kontakter
Vis -
Kontakt - Juster værdier for udvalgte kontakter 
Du kan justere værdier for flere udvalgte kontakter samtidig. Eksempelvis kan du fjerne eller tilføje oplysninger i gruppefelter og brugerdefinerede felter, ændre fælles værdier (som Vor reference eller Branche), eller ændre indstillinger for kunder og leverandører, som betalingsvilkår, leveringsvilkår, valuta og sprog.
Guiden kan spare dig for meget tid ved sådanne ændringer, da du slipper for at gå ind på hvert enkelt kontaktblad og ændre værdierne.
Du kan også oprette og gemme faste udvalg, som du benytter regelmæssigt. I guidens sidste trin kan du desuden vælge mellem flere rutiner for brug af udvalget; oprettelse af dokument, afsendelse af e-mail m.m.
Trin 1 - Simpelt eller avanceret udvalg
Først vælger du, om du vil foretage et simpelt eller avanceret udvalg, eller om du vil oprette et udvalg på baggrund af produkter:
Simpelt udvalg leder dig direkte til et udvalgsvindue, hvor du angiver udvalgskriterier.
Avanceret udvalg giver dig mulighed for at justere et udvalg, åbne et tidligere gemt udvalg og at gemme et udvalg til senere brug.
Kontaktudvalg baseret på (Indkøbte/Ikke indkøbte lader dig hente en ) produkter liste med kunder, som har eller ikke har købt et specifikt produkt eller produktgruppe i en bestemt tidsperiode. Det giver dig mere kontrol over dine kunders indkøbsmønstre.
Trin 2 - Kun for avanceret udvalg: Statisk eller dynamisk udvalg
Du kan vælge imellem to typer udvalg: dynamisk som henter alle kontakter, der opfylder udvalgskriterierne, og statisk hvor resultatet af udvalget kan gemmes og benyttes senere.
Dynamisk finder alle kontakter/kontaktpersoner, som opfylder kriterierne for udvalget,
Statisk udvalg giver dig mulighed for at justere listen med træf ved at fjerne eller tilføje kontakter/kontaktpersoner. Dette gøres i guidens 5. trin, som kun er tilgængeligt ved statisk udvalg.
Åbn gemt udvalg: I guidens 6. trin kan du gemme dine udvalg. Disse udvalg kan vælges fra listen nedenfor og benyttes på nyt. Læg mærke til at du alligevel vi gå igennem guiden, som om du oprettede et nyt udvalg. Her har du mulighed for at justere allerede udfyldte felter. Når du vælger et udvalg, får du oversigt over:
Antal hits, sidste gang dette udvalg blev anvendt: Ved at markere udvalgene i denne liste, vil du se hvor mange kontakter, som indgik i udvalget.
Dynamisk/Statisk: Du får også oplyst om det valgte udvalg er dynamisk eller statisk.
Klik Næste
Trin 3 - Udvalgskriterier
På fanebladetStandard kan du i rullelisten Udvalgsformular vælge imellem flere sæt af kriterier. Du kan angive kriterier i flere udvalgsformularer. Alle de kriterier, du angiver, vil blive inkluderet.
Afhængigt af hvilken udvalgsformular du vælger, kan du også styre udvalget i forhold til kontaktpersoner:
Du kan angive hvor mange Kontaktpersoner fra hver kontakt, som skal inkluderes. Hvis du vælger flere kontaktpersoner på hver kontakt, vil udvalget indeholde to forekomster af den kontakt, det gælder.
Hvis du angiver udvalgskriterier for Kontaktpersoner, kan du markere valget Medtag kun kontakter, hvor der er kontaktpersoner med i udvalgskriterierne. Kontakter uden kontaktpersoner som opfylder disse kriterier vil da blive ekskluderet fra udvalget, selv om kontakten opfylder alle andre kriterier.
Angiv kriterierne for det udvalg, du skal arbejde med, på den normale måde. Læs mere i Felterne i Søg og Udvalg og Avanceret udvalg.
Tips! For at
undgå at kunder, som er markeret med "Ingen forsendelser", inkluderes
i udvalget, benyttes avanceret udvalg
til at holde "Ingen forsendelser"-kontakter borte fra
udvalget. Avanceret udvalg angiver du her på fanebladet Avanceret.
Klik Næste.
Trin 4 - Tilføj kontakter/kontaktpersoner
Dette trin vises bare når du foretager statiske udvalg, og viser en liste over alle kontakter og kontaktpersoner som indgår i udvalget. Listen kan justeres på følgende måder:
Tilføj kontakt: Klik på denne knap og vælg en ny kontakt fra listen. Læg mærke til at kontaktpersoner ikke bliver inkluderet i udvalget, selv om du har valgt dette i 2. trin. Hvis du ønsker
kontaktpersoner for hver kontakt, skal du vælge Tilføj kontaktperson.
Tilføj kontaktperson: Klik denne knap og vælg en ny kontaktperson fra listen. Kontaktpersonen med tilhørende kontakt vil nu blive inkluderet i udvalget.
Fjern fra udvalget: Marker afkrydsningsfeltet til højre for de kontakter, du ønsker at slette og klik Slet.
Klik Næste.
Trin 5 - Gem udvalg
Dette trin vises bare ved Avanceret udvalg i 1. trin. Hvis du skal foretage dette udvalg regelmæssigt betaler det sig at gemme udvalget. Hvis du har justeret et tidligere gemt udvalg, men fortsat ønsker at foretage det gamle udvalg, kan du vælge Gem som ny.
- Vælg Gem eller Gemsom ny hvis du har justeret et tidligere gemt udvalg.
- Giv udvalget et Navn og en Beskrivelse, som hjælper dig med at finde udvalget, hvis du senere skal foretage dette udvalg fra trin 1.
- Udvalget skal kun bruges af mig er relevant, hvis I er flere brugere af programmet. Det gemte udvalg vil da ikke være tilgængeligt i listen for andre brugere end dig selv.
- Klik Næste
Trin 6 - Hvad vil du gøre med udvalget
Vælg og klikFuldfør for at gennemføre handlingen
Ret statusfelter/andre kontaktoplysninger: Her kan du ændre på fællesværdier eller indstillinger for dit udvalg af kunder og leverandører.
På fanebladet Fælles værdier kan du ændre vor reference, status, branche, kategori, afdeling, gøre kontakten inaktiv eller vælge at kontakten ikke længere skal få forsendelser (markerer i afkrydsningsfeltet Ingen forsendelser på fanebladet Andet på kontaktbladet).
I Indstillinger for kunde kan du ændre forretningsvilkårene for kunde, som eksempelvis betalingsvilkår, leveringsvilkår, leveringsform, rykkere, kreditstop mm. Indstillingerne ændres på kontaktbladet under fanebladet indstillinger.
Tilsvarende kan du i Indstillinger for leverandør ændre forretningsvilkårene for leverandør. Indstillingerne ændres på kontaktbladet under fanebladet indstillinger.
Tilføje/fjerne gruppefelter
Her åbnes et vindue, hvori du kan se alle tilgængelige grupper. Du tilføjer eller fjerner gruppefelter ved at markere den aktuelle gruppe i ruten Disponible og klikke på pileknappen. Da flyttes gruppen over til feltet Valgte.
Tilføje/ændre eller fjerne brugerdefinerede felter:
Vælg først, om du vil tilføje/ændre eller fjerne. For at vedligeholde brugerdefinerede felter vælger du felttype i rullelisten, som åbnes, og derefter hvilken værdi du vil ændre/tilføje. Du kan kun vedligeholde et brugerdefineret felt ad gangen ved hjælp af denne guide. Hvis du vil fjerne et brugerdefineret felt helt, vælger du det aktuelle felt fra felttype i rullelisten.
Klik Næste.
Bemærk! Hvis du klikker Annuller vil udvalget ikke blive gemt, selv om du valgte dette i trin 5.
Trin 7 - Udskriv rapport
Udskriv eventuelt en rapport over kontakterne med de nye værdier. Rapporten giver en oversigt over hvad der er ændret og for hvilke kontakter. Rapporten kan vises på skærm eller udskrives på printer.
Klik Næste for at udskrive rapporten.
Klik Fuldfør for at gennemføre ændringerne.
Se også: