Oprettelse/redigering af bilagsskabelon - Definition af posteringsværdier

Vis - Regnskab - Bilagsskabeloner

Ved anvendelse af en bilagsskabelon bliver du bedt om at indtaste bestemte værdier, der skal indgå i bilaget.

I dette trin af guiden kan du angive parametrene og værdierne i skabelonen. Derfor er vinduet opdelt i to lister: Listen i venstre side indeholder alle eksisterende parametre i din database. Listen i højre side indeholder parametrene i din skabelon.

Så når du opretter en ny bilagsskabelon, skal listen i højre side fortsat være tom, hvorimod der skal være værdier fra det originale bilag, når du arbejder med en duplikeret skabelon.

Sådan tilføjer du parametre og værdier i din skabelon

Det er intet i vejen for at oprette bilagsskabeloner uden sådanne posteringsværdier, men med forhåndsbestemte, faste værdier i alle bilagslinjerne.

  1. I listen i venstre side klikker du på ikonet ved siden af den parametertype, du vil tilføje for at oprette den første indtastningsparameter i din skabelon.
  2. Tilpas Navn. Hvis du for eksempel har flere felter af typen Konto, kan det betale sig at give feltet et navn, som beskriver, hvad kontoen skal anvendes til i bilaget (for eksempel 'Balancekonto' og 'Udgiftskonto').
  3. Angiv Standardværdi: Der er tre forskellige typer standardværdier
    En relativ værdi i en rund parentes i en rulleliste: Denne værdi afhænger af hvilket tidspunkt skabelonen kører på som for eksempel (i dag).
    En konkret værdi fra en liste åbnet via søgeknappen: Denne værdi vælges fra listen; for eksempel leverandørnummer.
    En brugerdefineret værdi angivet af dig som bruger: Denne tekst, nummer eller dato kan indtastes direkte i feltet.
  4. Skjul: Hvis du ønsker, at indtastningsparameteren skal være en skjult værdi, der benyttes hver gang bilagsskabelonen benyttes, kan du skjule feltet fra indtastningsvinduet. Dette betinger selvfølgelig, at du har angivet en standardværdi, ellers vil bilagsskabelonen ikke fungerer.
  5. Tilføj alle nødvendige parametre og angiv deres værdier. Du kan også tilføje værdierne flere gange.
  6. Inden du fortsætter med det sidste trin, kontrollerer du resultaterne i Forhåndsvisning. Læs mere her.

Du har nu defineret parametrene i din skabelon. I det sidste trin skal du bestemme placeringen af værdien på bilagslinjen.

Trin i guiden: