Opret/rediger bilagsskabelon

Vis - Regnskab - Bilagsskabeloner

Bilagsskabeloner oprettes og redigeres ved hjælp af en guide, som leder dig gennem alle nødvendige indstillinger.

Før du går i gang med guiden, kan det være en fordel at skitsere, hvordan de endelige bilag skal se ud, og planlægge hvilke posteringsværdier, som er nødvendige.

Programmet er konfigureret med flere sådanne bilagsskabeloner, som kan benyttes som udgangspunkt for dine egne. I stedet for at oprette helt nye bilagsskabeloner kan du kopiere en som allerede findes og redigere denne ved hjælp af guiden.

Sådan opretter du en ny bilagsskabelon

  1. Vælg Vis - Regnskab - Bilagsskabeloner.
  2. Klik på Ny hvis du vil oprette en helt ny skabelon.
    Hvis du kan benytte en eksisterende skabelon som udgangspunkt, vælger du den og klikker på Kopier. En ny skabelon genereres med de samme indstillinger og føjes til listen. Vælg den og klik på Næste.
  3. Vælg bilagstype:
    Vælg Simpelt bilag hvis du vil oprette en skabelon for et bilag.
    Vælg Periodisering af udgifter/indtægter hvis du vil oprette en skabelon for et sæt af forhåndsbetalte bilag over flere måneder. Læs mere i Periodisering af bilagsskabeloner.
  4. Indtast ønsket Navn på bilagsskabelonen og Beskrivelse.
  5. Vælg Gruppe. Denne sorteringstype er kun gyldig for bilagsskabelonlisten. Hvis du har behov for det, kan du tilføje en ny gruppe ved hjælp af knappen ved siden af listen.
  6. Kryds af ud for Vil blive vist ved Kassekladde, hvis skabelonen skal være tilgængelig i værktøjslinjen i for bilagsskabeloner eller i listen i kassekladden.
  7. Vælg Følg aktivt bilag hvis bilagene, der oprettes på baggrund af denne skabelon, skal arve bilagstypen, transaktionsdatoen og perioden fra det nuværende bilag.
  8. Klik på Næste.

Du har nu angivet de generelle indstillinger for skabelonen. I næste trin angiver du parametrene og værdierne i skabelonen .

Trin i guiden:

Se også:

Kassekladde

Om bilagsskabeloner