Viderefakturering af projekt baseret på fastpris
De beløb, du registrerer under Viderefakturering baseret på fastpris, vil overskrive de beløb, som er registreret i ordre/faktura- og produktmodulet.
Sådan viderefakturerer du et projekt baseret på fastpris
- Klik på knappen Fakturering for at angive projektets faktureringsmetode. Vælg alternativet Viderefakturering baseret på fastpris i rullelisten.
-
Klik på knappen Søg
hvis du vil registrere en bankkonti for dette projekt.
Hvis du lader dette felt stå tomt, benyttes kontoen, der er indtastet i feltet Kontonummer på faktura under Vis - Indstillinger - Firma - Finansielle indstillinger, for projektfakturaer.
Læs mere om at konfigurere bankkonti i Kontooplysninger. - Skriv en Fast tekst på faktura hvis du ønsker, at alle fakturaer på dette projekt skal have en standardtekst.
- Klik Ny for at oprette en ny linje i feltet Faktureringsplan. Da indsættes det en ny linje, hvor du kan vælge Status og Beløb samt skrive en Kommentar.
- Klik på knappen Faktura for at starte guiden til fakturering.
- Klik på søge-knappen i guidens første billede for at vælge den kontakt (og evt. kontaktperson), du vil oprette ordre på. Klik Næste.
- De linjer, du registrerede i feltet Ordregrundlag, vises i feltet Inkluderes ikke. Marker den linje / de linjer du vil fakturere og klik på den enkle pileknap, som peger mod højre. Klik derefter Næste.
- Klik på Fuldfør for at oprette en ordre.
Ordren er nu oprettet.
Fakturerbar sum: Feltet Fakturerbar sum viser den totalsum, det er muligt at fakturere. Dermed får du en hurtig oversigt over de forskellige summer. Endvidere sikres du mod at summen, du registrerer i feltet Fakturerbar sum, overskrides. Programmet vil give dig en advarsel, hvis du forsøger at fakturere en højere sum end dette.
Se også:
Viderefakturering af projekt baseret på indkøb og timeregistrering