Om kreditgrænse og kreditspærre
Hvis du ønsker at oprette regler for, hvilken kredit du vil give specifikke kunder, kan du benytte kreditgrænser og kreditspærrer.
- Kreditgrænse er en beløbsgrænse, som angiver, hvor meget kredit man maksimalt ønsker at bevilge en kunde i Debitorer.
- Markering/valg af Kreditspærre indebærer, at kunden ikke skal bevilges nogen kredit i Debitorer.
Selve beløbsgrænsen angives på kontaktbladet under fanebladet Faneblad: Indstillinger . Klik på Kunde-knappen, og vælg fanebladet Debitor/Kreditor i vinduet Indstillinger for (...). I feltet Kundekredit angiver du den beløbsgrænse, som skal gælde for den aktuelle kunde. Der findes også felt for kreditgrænser og spærrer i indstillingerne for leverandør.
Tips! Markerer du for Kreditspærre, vil beløbsgrænsen være irrelevant. Spærre betyder, at kunden ikke
skal bevilges kredit.
Som standard fungerer kreditgrænserne/kreditspærrerne sådan for brugere, som ikke er superbrugere:
- Kreditgrænsen som er angivet, kontrolleres mod udestående beløb i Debitorer. Ubehandlede ordrer, som allerede er registreret, medregnes ikke.
- Ved oprettelse af en ny salgsordre, fakturering af salgsordre eller varelevering vil brugeren få en meddelelse om, at kunden har overskredet kreditgrænsen, eller om at kunden er kreditspærret. Det vil ikke være muligt for brugeren at gennemføre operationen.
Adgangskontrol for brug af kreditspærrer og kreditgrænser:
Der findes adgangskontrol for disse funktioner, således at systemadministrator ved hjælp ad kan bestemme, hvorvidt enkelte brugere skal kunne overstyre de angivne kreditbegrænsninger. Læs mere i Adgangskontrol og Guide til administration af adgangsskabeloner.
Under Ordre/Faktura i Guide til administration af adgangsskabeloner finder du følgende adgangskontrol:
Opret salgsordre på kunder, som har kreditspærre eller overskredet kreditgrænsen:
Dette gør det muligt for brugere med denne adgangskontrol aktiveret at oprette en salgsordre, selvom kunden har kreditspærre, eller overskredet kreditgrænsen. Brugeren vil da få en advarsel om, at kunden har overskredet kreditgrænsen, eller har kreditspærre, men kan alligevel vælge at oprettet ordren.
Bemærk! Det vil alligevel ikke være
muligt at levere produkterne eller fakturere ordren. For at kunne levere/fakturere,
skal kundens udestående være lavere end kreditgrænsen. Du skal altså ændre
kreditgrænsen/fjerne kreditspærren eller reducere det udestående beløb
i Debitorer for at få leveret produkterne og faktureret ordren.
Specifikt for enkeltbrugerinstallationer/superbrugere
Hvis du er angivet som Superbruger i brugerindstillingerne, vil funktionen, som tillader at oprette salgsordrer, være aktiv. Du vil altså kunne oprette salgsordrer på trods af kreditgrænser/spærrer. I en enkeltbrugerinstallation vil den ene bruger normalt være superbruger. Funktionerne for kreditgrænse/ - spærre fungerer af den grund anderledes for enkeltbrugere.
Hvis du ønsker at forhindre dig selv som enkeltbruger/superbruger i at oprette salgsordrer på samme måde som beskrevet ovenfor, skal du oprette din egen bruger, som du knytter til en adgangsskabelon.
Tips!:
Du kan søge efter kunder, som har kreditspærrer: I kontaktopfølgning klikker du på Søg-ikonet på værktøjslinjen. Klik på Flere kriterier, og marker Kunder med kreditspærring på fanebladet Udvidet. Du kan for eksempel også udskrive en Kontaktliste.
I udvalgsvinduet for rapporten kan du på fanebladet Udvidet
markere, at rapporten skal vise Kunder med kreditspærring.
Se også:
Fanebladet Indstillinger på kontaktbladet