Hvordan krediteres en faktura?

Sådan krediterer du en eksisterende faktura:

1. Vælg Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering.
2. Vælg status Faktura i rullelisten.
3. Find den faktura, du ønsker at kreditere.
4. Klik Slet.
5. Svar JA til spørgsmålet om, hvorvidt du ønsker at generere en kreditnota.
   

   

6. Der vil blive oprettet en ubehandlet kreditnota, som kan redigeres, hvis det ønskes.
7. Klik knappen Fakturere på værktøjslinjen for at effektuere kreditnotaen. (Hvis du får besked om, at ordren ikke er færdigbehandlet, skal du gå til fanebladet Diverse og markere i afkrydsningsfeltet Færdigbehandlet).
   

   

8. Vælg Kreditnota og send til printer.
9. Klik på OK.
10. Kontroller testudskriften og luk visningen ved at klikke på Close Preview.
    

    

11. Billedet Lageropdatering af kreditnota vises. Hvis alle produkter skal opdateres i lagerbeholdningen, klikker du på Luk.
12. Svar Ja til at fakturere ordren, kreditnotaen vil nu blive bogført.
13. Svar Ja til at godkende udskriften hvis denne er korrekt.

Bemærk! Du kan ikke slette en ubehandlet ordre. Hvis du klikker slet, åbnes et vindue, hvori du kan vælge at registrere ordren som Tabt salg eller Annulleret, eller afbryde handlingen.

Se også:

Hvordan oprettes en uafhængig kreditnota

Ordre/Faktura