Tilbagevendende tilbud
Vis - Ordre/Faktura - Tilbudsregistrering
Et tilbagevendende tilbud er tilknyttet en kontakt, og kan genereres flere gange. Det tilbagevendende tilbud beholder sin status uafhængigt af, hvor mange tilbud som er genereret.
Sådan opretter du et tilbagevendende tilbud
Tilbagevendende tilbud oprettes som et normalt tilbud med status Tilbud tilbagevendende i rullelisten øverst til højre.
Klik på pilen ved siden av Ny-knappen
og vælg Tilbud tilbagevendende.
Derefter oprettes tilbuddet på som normalt.
Efter at et tilbagevendende tilbud er oprettet, kan du generere selve enkelttilbuddene.
Sådan opretter du et tilbagevendende tilbud og enkelttilbud på basis af dette
-
Vælg Vis - Ordre/Faktura - Tilbudsregistrering.
-
Vælg Tilbud tilbagevendende i rullelisten Status øverst til højre i tilbudsbladet.
-
Find frem til det tilbagevendende tilbud, du skal oprette enkelttilbud fra.
-
I fanebladet Diverse klikker du på knappen Frekvens. Da åbnes vinduet Frekvens.
-
Angiv, hvor ofte du ønsker, at tilbuddet skal repeteres ved hjælp af rullelisten Frekvens. Du skriver også Startdato, samt enten Slutdato eller Antal gentagelser. Feltet Antal bliver aktivt når Antal gentagelser markeres. Du har også mulighed for at stoppe tilbuddet ved at markere afkrydsningsfeltet Stop. Afslut med Ok når du har foretaget de ønskede valg.
-
Klik så på knappen Tilbud
på værktøjslinjen. Da åbnes det første vindue i guiden. -
Dette er en guide, som vil lede dig gennem alle nødvendige indstillinger og udvalg. Marker først hvilke tilbagevendende tilbud, du ønsker at overføre til tilbud, enten det tilbud, som er Aktivt, et Udvalg eller Frekvens.
-
Klik Næste, når du har læst indholdet i det første vindue i guiden og markeret det korrekte alternativ. Følg guidens videre anvisninger.
Det tilbagevendende tilbud er nu registreret.
Frekvens: Faste kategorier for Frekvens
angives i Standardregistret under
Indstillinger og Firma.
Se også: