Tilbud
Vis -
Ordre/Faktura - Tilbudsregistrering 
Tilbud er et modul, som effektivt lader dig oprette tilbud til enkeltkunder eller lave større tilbud ved kampagner og lignende, som automatisk kan sendes til et udvalg af dine registrerede kunder. Hvis tilbuddene genererer salg, kan du enkelt overføre dem til Ordre/Faktura-modulet og følge dem videre op gennem fakturering og levering.
Enkelttilbud og tilbagevendende tilbud
Du kan oprette et tilbud til en enkelt kontakt, et Tilbagevendende tilbud til en enkelt kontakt, eller enkelt- og tilbagevendende tilbud, som skal gælde for et udvalg af kontakter (gruppetilbud). Du kan også oprette en Tilbudsskabelon, som kan benyttes som udgangspunkt for fællesudsendelser af tilbud.
Fleksible udskrifter og tilbud på e-mail
Tilbuddene kan udskrives på 3 forskellige dokumentformularer og sendes til printer, e-mail, telefax, overføres til Microsoft Office Word, eller til visning på skærm. Har du installeret en pdf-printer, kan tilbuddet også overføres til pdf-format som en fil.
Gem aktiviteter du eller dine kolleger har udført for at følge op på tilbuddet
Ved at klikke på pileknappen til højre for Opret aktiviteter, kan du oprette brugertilpassede aktiviteter. Du bestemmer selv indholdet i aktiviteterne, samt hvilke moduler aktivitetsskabelonerne skal være tilgængelige i.
Opret avancerede tilbudsudskrifter ved hjælp af MS Word
Overføres tilbudsudskriften til Microsoft Word, kan du senere redigere denne ved at klikke på Avancerede tilbudsudskrifter. Denne knap giver adgang til de dokumenter, som er tilknyttet tilbuddet. Dette giver en nem og hurtig adgang til de dokumenter i dokumentlisten, som er tilknyttet netop dette tilbud.
Effektuer tilbuddet nemt og hurtigt
Når et tilbud er accepteret, kan du enkelt effektuere det. Systemet opretter da en ordre for dig. Dermed slipper du for at skrive alle oplysningerne igen. I firmaindstillingere kan du vælge at gemme en PDF-kopi af tilbudsdokumenterne, som derefter knyttes til den oprettede ordre og kan hentes derfra igen.
Status
Tilbuddet flyttes mellem forskellige underregistre afhængig af videre behandling. Du kan bevæge dig mellem forskellige underregistre ved hjælp af rullelisten øverst i højre hjørne. Rullelisten består af Tilbud annulleret, Tabt salg, Tilbud, Tilbud tilbagevendende, Tilbudsskabelon og Gruppetilbud.
Læs mere om hvordan rullelisten fungerer i Rullelisten Status.
Integreret med andre moduler
Tilbud er integreret med andre moduler, sådan at tilbud kan hentes, oprettes og redigeres som en naturlig del af arbejdsprocessen. Du finder faneblade for tilbud i Faneblad: Tilbud, Faneblad: Tilbud, Faneblad: Tilbud og Opret en ny aktivitet.
Indstillinger for tilbud
I Brugerindstillingerne for tilbud bestemmer du, hvad der skal vises i skærmbillederne for dig som bruger. Der kan du også foretage en del valg, som kan forenkle registreringsprocessen. Tilbagevendende tilbud og gruppetilbud overføres til enkelttilbud ved hjælp af guider. I Brugerindstillingerne, under fanebladet Tilbud, kan du bestemme, hvor systemet skal lede dig videre hen efter at en af disse guider er gennemført. Dette kan gøre arbejdet med rutinemæssige operationer meget effektivt.
I Indstillinger pr. modul styres anvendelsen for alle brugere. Vær opmærksom på, at disse indstillinger er fælles for Tilbud, Ordre og Faktura.
Se også:
Brugerindstillinger for Tilbud
Firmaindstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura
Hvordan oprettes et tilbagevendende tilbud?
Hvordan oprettes enkelttilbud fra et gruppetilbud?