Gruppetilbud
Et gruppetilbud er et tilbud til mange kunder, hvorfra du kan oprette enkelttilbud til alle kunder på en gang, eller gradvist overføre gruppetilbuddet til enkelttilbud. Der kan kun oprettes et tilbud pr. kontakt fra gruppetilbuddet.
På denne måde kan du for eksempel oprette gruppetilbuddet og fordele selve tilbuddene, efterhånden som du ønsker at koncentrere salgsprocessen mod den enkelte kunde. Når alle kunderne i gruppetilbuddet har fået oprettet enkelttilbud, kan du ikke oprette flere enkelttilbud fra gruppetilbuddet.
Tips! Du kan også oprette enkelttilbud
til mange kunder direkte fra tilbudsskabelonen ved hjælp af denne guide.
Tilbudsskabeloner oprettes i tilbudsregistret, uden at du angiver kunde. Du vælger status Tilbudsskabelon i rullelisten øverst til højre i skærmbilledet. Derefter kan du oprette mange tilbud fra denne skabelon ved at overføre til gruppetilbud.
Hvis du skal lave enkelttilbud, anbefales
det at Kopiere et eksisterende
tilbud ved hjælp af ikonet Kopier
på værktøjslinjen.
Sådan opretter du et gruppetilbud:
- Opret først en tilbudsskabelon, eller åbn en eksisterende tilbudsskabelon
-
Klik på Tilbud-knappen
(Effektuering) i værktøjslinjen. Dette starter guiden for overførsel af
tilbudsskabelon. - Marker for Overfør til gruppetilbud.
- Når udvalget er foretaget, klikker du Næste. I vinduet som åbnes, ser du, hvilke kunder, som er inkluderet i udvalget du foretog. Her kan du redigere enkeltkunder ved hjælp af pileknapperne, hvis du mener, at nogen bør inkluderes eller fjernes.
- Når du klikker Næste, bliver der genereret en rapport over, hvilke kunder som er inkluderet i gruppetilbuddet. Vælg om du vil vise listen på skærmen eller udskrive den. Viser du den på skærmen, kan du lukke denne visning for at gå videre.
- Klik Slut for at oprette gruppetilbuddet.
Her kan du også markere Start
guide for gruppetilbud. Dette valg leder dig direkte videre til
guiden, som opretter enkelttilbud fra
gruppetilbuddet, du netop oprettede. Se også Brugerindstillingerne,
hvor dette valg kan automatiseres.
Du kan vælge, om du vil oprette tilbuddet til Alle kunder, eller benytte Udvalg til at udvælge hvilke kunder, som skal modtage tilbuddet. Vælger du Alle i dette trin, vil der åbnes en liste over alle kunder, hvorfra du selv kan vælge enkeltkunder. Vælger du Udvalg, vil der åbnes enkelt udvalgsvindue, hvor du kan angive kundenummer fra og til eller skrive et kontaktnavn. Ønsker du at benytte systemets avancerede udvalgsfunktion for et mere specifikt udvalg, kan du klikke på knappen Udvalg i dette vindue. Da kan du for eksempel benytte en bestemt Gruppe som adressat for tilbuddet.
Se også:
Opret enkelttilbud fra et gruppetilbud