Ordre/Faktura, fanebladet Diverse
Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering
- Diverse 
I dette faneblad kan du for eksempel bestemme svartype og afrunding for enkelte ordrer. Du vælger også Formular for ordren her. Ordren kan endvidere knyttes til en Afdeling, og valget du foretager i rullelisten Samleordre bestemmer, om ordren er en ’ubehandlet ordre’ eller en ’ubehandlet samleordre’.
Samtidig kan du angive hvor langt ordren er klargjort for fakturering.
Marker dine eventuelle valg ved hjælp af rullelisterne Svartype, Afrunding, Formular, Afdeling og Samleordre. Hvis ingen af de forhåndsdefinerede valg passer til dine behov, kan du gå til Standardregisteret for at angive dem selv.
Moms: I rullelisten Moms vælger du mellem alternativerne Momspligtig, Eksport udenfor EU, Eksport indenfor EU, Ikke momspligtig og Eksport indenfor EU 3. part.
Factoring: Vælg Ja her, hvis du benytter dig af et eksternt factoringselskab.
Marker eller fjern markering i afkrydsningsfelterne under rullelisterne, således at det passer den aktuelle ordre. Nogen af disse afkrydsningsfelter er mest aktuelle for flerbrugersystemer, så alle brugere ser, hvor langt ordrerne er behandlet:
Færdigbehandlet: Ved at markere dette afkrydsningsfelt, fortæller du de andre brugere at du allerede har registreret alle nødvendige oplysninger. Hvis der er en del af ordren, for eksempel oplysninger om priser, rabatter, fragt etc., som ikke er fuldført, fjerner du markeringen i dette felt og viser dermed, at ordren ikke er klar.
Tillægsafgift: Dette er en oplysning, som arves fra kontaktregisteret, men du kan også registrere det her. Husk alligevel på, at tillægsafgiften er produktafhængig; Dette må eventuelt også registreres i produktregisteret.
Klar til fakturering: Dette afkrydsningsfelt er kun aktuelt hvis en bruger registrerer en ubehandlet ordre og en anden bruger fakturerer denne. Hvis du markerer dette felt, viser du den anden bruger at ordren er klar til fakturering.
Plukket: Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, fortæller du andre brugere af programmet at de bestilte produkter er plukket fra lageret. Dette betyder imidlertid ikke nødvendigvis at selve lageret er opdateret.
Klik på Rapport-knappen for at vælge udskriftssprog, og for at bestemme hvordan produktpakker skal vises i rapporter. Læs mere om dette i Rapportindstillinger.
Klik på Ordreoplysninger for at registrere eventuelle detaljer om salgsprocessen, så som Startdato, Forventet slutdato, Sandsynlighed for salg, samt Status og Notat.
Hvis du aktivt vurderer Sandsynlighed for salg, og opdaterer dette felt, kan du senere udskrive rapporter for at få en antydning om, hvor mange salg du i fremtiden har mulighed for at gennemføre. Nederst på fanebladet Diverse ser du navnet på den, som har oprettet ordren.
Hvis kontakten er tilknyttet et Hovedkontor, vil knappen Kædehåndtering blive tilgængelig. Her kan du tilpasse indstillinger for, hvortil fakturaen skal sendes, hvor produkterne skal leveres til og for hvem rabatindstillingerne skal gælde.
I feltet Internt konteringsnummer angives dette. Nummeret benyttes for forbindelse med produktion af eFaktura.
Se også:
eFaktura