Individuele offerte vanuit een groepsofferte aanmaken
Een groepsofferte is een offerte die voor meerdere klanten tegelijkertijd wordt aangemaakt. De groepsofferte wordt met behulp van een wizard via een offertesjabloon aangemaakt.
Wanneer u uiteindelijk een offerte voor een bepaalde klant vanuit de groepofferte genereert, wordt deze uit de groepsofferte gehaald, zodat u de individuele offerte niet meerdere keren naar dezelfde klant stuurt.
Zo maakt u een individuele offerte vanuit een groepsofferte aan:
- Klik op de knop Offerte in de werkbalk. Dan wordt het eerste venster in de wizard geopend.
- De wizard leidt u door alle benodigde instellingen en selecties. Selecteer eerst voor welke relaties van de groepsofferte u een offerte wenst aan te maken. U kunt voor Alle of een Selectie kiezen.
- Klik op Volgende zodra u de inhoud van het welkomstvenster gelezen hebt en het juiste alternatief hebt geselecteerd. Volg verder de aanwijzingen van de wizard. Er zal nu een eigen offerte worden aangemaakt voor elk van de klanten die u in de wizard hebt geselecteerd.
Tip! Met behulp van de knop Orderhiërarchie
in de werkbalk kunt u zien welke facturen gekoppeld zijn aan de offertesjabloon.
Meer informatie: