Groepsofferte
Een Groepsofferte is een offerte voor meerdere klanten tegelijkertijd. Deze komt tot stand door een offerte uit de groepsofferte aan te maken of door de groepsofferte stapsgewijs over te brengen naar individuele offertes. U kunt per relatie één offerte aanmaken vanuit de groepsofferte.
Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een groepsofferte aanmaken, en de offertes daarna over de individuele offertes verdelen als u zich in het verkoopproces wilt concentreren op elke klant. Wanneer alle klanten in de groepsofferte een individuele offerte hebben gekregen, kunt u geen individuele offertes meer genereren uit de groepsofferte.
Tip! U kunt ook een individuele offerte aanmaken
voor meerdere klanten, direct vanuit de offertesjabloon met behulp van
deze wizard.
Offertesjablonen worden aangemaakt in het offerteregister zonder dat u een klant hoeft te selecteren. U kiest de status Offertesjabloon uit de afrollijst rechtsbovenaan het venster. Later kunt u meerdere offertes vanuit deze sjabloon aanmaken door deze over te brengen naar een groepsofferte.
Indien u een individuele offerte aanmaakt, wordt het aangeraden om een bestaande offerte te Dupliceren met behulp
van de knop in de werkbalk.
Zo maakt u een groepsofferte aan:
- Maak eerst een offertesjabloon aan of open een bestaande offertesjabloon.
-
Klik op de knop Offerte in de werkbalk. De wizard voor het overbrengen van offertesjablonen
wordt geopend.
- Selecteer Naar groepsofferte.
- Klik Volgende nadat u de gewenste opties hebt geselecteerd. In het volgende venster krijgt u een overzicht van de klanten die u selecteerde. Hier kunt u de selectie bewerken door de pijlknoppen te gebruiken.
- Klik op Volgende en u krijgt een rapport van de klanten die zijn inbegrepen in de groepsofferte. Kies of u de lijst op het venster wilt zien of ook wilt afdrukken. Als u kiest voor het afdrukvoorbeeld, dan kunt u het afdrukvoorbeeld sluiten en verder gaan.
- Klik Voltooien voor het aanmaken van de groepsofferte.
Hier kunt u ook de optie Wizard voor
groepsofferte starten selecteren. Dit leidt u direct naar de wizard
die individuele offertes vanuit de groepsofferte aanmaakt.
U kunt aangeven of u een offertesjabloon wilt aanmaken voor Alle klanten, of dat u een Selectie maakt van de klanten die een offerte moeten krijgen. Indien u voor Alle kiest, krijgt u de volledige lijst met alle klanten waar u de klanten kunt selecteren. Als u Selectie kiest, dan krijgt u een eenvoudig selectievenster waar u het klantnummer of de naam van de relatie kunt invoeren. Wilt u gebruik maken van een meer geavanceerd selectieoverzicht voor een meer specifieke selectie, dan kiest u in dit venster voor Selectie. kunt bijvoorbeeld een bepaalde Groep gebruiken voor het versturen van de offerte.
Meer informatie:
Individuele offerte vanuit een groepsofferte aanmaken