In mehreren Modulen finden Sie rechts oben im Fenster die Auswahlliste Status. Mithilfe dieser Liste können Sie filtern, welche Informationen im Fenster angezeigt werden. Die Liste enthält alle Status für das aktuelle Modul. Unterschiedliche Modulbereiche enthalten verschiedene Status, z.B. enthält die Auftragsregistrierung andere Status als die Preisangebotsregistrierung, selbst wenn beide im Vertriebsmodul liegen.
Ein Posten durchläuft in seiner Entwicklung verschiedene Status.
Jeder Status repräsentiert somit einen Schritt im Verlaufsprozess. Sie
als Benutzer erhalten hier die Information, wie mit dem Posten im nächsten
Schritt weiterverfahren werden soll. Ein einzelner Posten ändert seinen
Status über die verschiedenen Prozesse, die Sie über die Symbolleiste
in Gang setzen.
Nur in wenigen Modulen werden Status manuell geändert, indem Sie den Eintrag
direkt in der Statusliste ändern.
Wenn Sie sich z. B. das Auftragsmodul nehmen und dort einen neuen Auftrag öffnen, steht in der Statusliste rechts oben Unbearbeiteter Auftrag. Nachdem der Auftrag fakturiert wurden, hat sich der Status zu Rechnung geändert. In der Grundeinstellung folgt der Filter der Statusänderung des Postens, an dem Sie arbeiten.
Tipp! Unter
Vertrieb/Fakturierung und
in der Zeiterfassung
können Sie selbst in den Benutzereinstellungen wählen, ob der Filter der
Statusänderung des Posten folgt, an dem Sie arbeiten, oder ob der Filter
den alten Status beibehalten soll.
.Wenn Sie in einem
Erfassungsfenster arbeiten, wird in den meisten Modulen der Posten geöffnet,
an dem Sie zuletzt gearbeitet haben. Mithilfe der Pfeilsymbole können
Sie nun zwischen den verschiedenen Posten gleichen Status wechseln. Wenn
Sie einen Posten mit einem anderen Status öffnen möchten, müssen Sie zunächst
den gewünschten Status aus der Auswahlliste oben rechts wählen. Die Auswahlliste
fungiert hier als Filter.
.In einzelnen Modulen können Sie über die Benutzereinstellungen
festlegen, dass beim Öffnen des Moduls eine Übersicht aller Posten angezeigt
wird. In solchen Listenfenstern können Sie über die Statusliste bestimmen,
ob sämtliche Posten oder nur die mit einem bestimmten Status angezeigt
werden.
Siehe auch: