Eine Sammelfakturierung wird mit mehreren Unbearbeiteten Sammelaufträgen als Grundlage vorgenommen.
Sammelaufträge können unter Einstellungen im Kontaktregister auch als Standard für einen Kontakt angelegt werden.
Der Assistent für Auftragsstapel wird durch Anklicken von Rechnung aktiviert. Sie können dann einen oder mehrere Kunden auswählen und die Aufträge heraussuchen, die in den Rechnungsstapel mit eingehen sollen.
Markieren Sie die betreffenden Aufträge und verschieben Sie sie mit Hilfe der Pfeilsymbole in das Fenster Enthalten. Sie erhalten nun einen Bericht über alle Rechnungen, die in den Rechnungsstapel mit eingehen. Wenn Sie diese freigeben, wird für jeden Kunden und jede Währung aus der Auswahl 1 unbearbeiteter Auftrag generiert. Diese stellen nun die Grundlage für die weitere Fakturierung dar.
Die enthaltenen Unbearbeiteten Sammelaufträge erhalten nun den Status Bestellgrundlage für Sammelaufträge und können nicht bearbeitet werden. Die eigentliche Fakturierung erfolgt nun über den Status Unbearbeiteter Auftrag.
Siehe auch: