Wie erstellt man Routineangebote?

Ein Routineangebot ist immer mit einem Kontakt verknüpft und kann mehrfach erstellt werden. Das Routineangebot verbleibt in seinem Status, unabhängig von der Menge der erstellten Angebote.

Routineangebote werden nach dem Muster gewöhnlicher Preisangebote erstellt. Allerdings sind sie in der Symbolleiste unter Status als Routineangebot vermerkt.

Nachdem das Routineangebot erstellt wurde, müssen Sie die jeweiligen Einzelangebote erstellen.

Routineangebote werden wie Standardangebote erstellt.
Achten Sie auf die Auswahl "Routineangebot" in der Preisangebotskarte oben rechts.

Klicken Sie auf das Pfeilsymbol rechts neben Neu und wählen Sie Routineangebot. Danach erstellen Sie das Angebot.

 Nachdem das Routineangebot erstellt ist, können Sie Einzelangebote anlegen. wie Sie Einzelangebote auf Basis von Routineangeboten erstellen.

So erstellen Sie Einzelangebote auf der Grundlage eines vorhandenen Routineangebots

  1. Öffnen Sie Funktionen - Vertrieb/Fakturierung - Preisangebotsregistrierung.

  2. Wählen Sie in der Symbolleiste unter Status den Eintrag Routineangebot.

  3. Blättern Sie sich mithilfe der Pfeilsymbole bis zu dem Routineangebot durch, das als Vorlage für Ihre Einzelangebote dienen soll.

  4. Wählen Sie die Registerkarte Sonstiges und klicken Sie auf Häufigkeit. Es öffnet sich das Fenster Häufigkeit.

  5. Legen Sie unter Häufigkeit fest, wie oft das Preisangebot wiederholt werden soll. Geben Sie auch ein Anfangsdatum sowie entweder ein Enddatum oder die Anzahl Wiederholungen an. Das Feld Anzahl wird aktiviert, sofern Sie Anzahl der Wiederholungen angekreuzt haben. Sie können das Preisangebot auch stoppen, indem Sie Stopp markieren.
    Bestätigen Sie die Angaben mit OK.

  6. Klicken Sie dann auf Preisangebot in der Symbolleiste. Es öffnet sich das erste Fenster des Assistenten, der Sie durch alle notwendigen Einstellungen und Filter führt.

  7. Markieren Sie zunächst im Assistenten, ob die Routineangebote als Preisangebote oder als Aufträge übertragen werden sollen. Bestimmen Sie dann, welche Angebote Sie übertragen möchten, entweder das im Augenblick Aktive, eine Auswahl oder nach Häufigkeit sortierte.

  8. Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie den Inhalt des Willkommensfensters gelesen und die zutreffende Alternative angekreuzt haben. Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Assistenten.

Das Routineangebot ist nun erstellt.

Häufigkeit: Feste Kategorien für Häufigkeit werden im Standardwerte-Register unter Einstellungen und Firma angelegt.

Siehe auch:

Preisangebotsregistrierung

Das Modul Preisangebot