Funktionen
- Vertrieb/Fakturierung - Preisangebotsregistrierung
Das Modul Preisangebotsregistrierung dient zum Erstellen von Preisangeboten. Es umfasst einfache Angebote an Einzelkunden genauso wie größere Preisangebote im Zuge von z. B. Sonderaktionen. Automatische Versendungen sind ebenfalls möglich.
Falls Preisangebote zu Verkäufen führen, können Sie sie problemlos ins Modul Vertrieb/Fakturierung übertragen und von dort aus weiter bearbeiten.
Einzelangebot und Routineangebot
Sie können reguläre Preisangebote und Routineangebote für einzelne Kontakte erstellen oder auch Preisangebote für mehrere Kontakte gleichzeitig anlegen (Gruppenangebote). Sie können auch eine Angebotsvorlage erstellen, die als Basis für Sammelaussendungen von Preisangeboten verwendet werden kann.
Druckvarianten und E-Mail-Angebote
Die Preisangebote können in unterschiedlichen Dokumentformaten ausgegeben
und an Drucker, E-Mail, Fax, Microsoft® Word
Aktivitäten erstellen
Wenn Sie auf das Pfeilsymbol rechts neben Aktivitäten erstellen klicken, können Sie eigens an die Anforderungen Ihres Unternehmens hin angepasste Aktivitäten erstellen. Sie legen selbst den Inhalt der Aktivitäten fest und in welchen Modulen die Aktivitätsvorlagen zur Verfügung stehen sollen.
Komplexe Angebote mit Microsoft Word erstellen
Wenn ein Angebot nach Microsoft Word exportiert wurde, können Sie es dort - aus Mamut Business Software heraus - weiter bearbeiten, indem Sie auf Detaillierte Angebotsausdrucke klicken. Über diesen Befehl erhalten Sie Zugriff auf alle Dokumente, die mit dem Preisangebot verknüpft sind.
Angebote schnell und einfach übertragen
Wenn ein Preisangebot vom Kunden angenommen wurde, können Sie vom Programm einen Auftrag erstellen lassen. Sie brauchen somit nicht alle Informationen noch einmal neu zu erfassen. In den Firmeneinstellungen können Sie angeben, ob von Preisangeboten eine PDF-Kopie erstellt werden soll. Diese kann später mit einem Auftrag verknüpft werden.
Status
Das Preisangebot wechselt mit seinem Bearbeitungsstatus das Register, in dem es angezeigt wird. Mithilfe der Auswahlliste rechts oben können Sie die verschiedenen Register aufrufen. Die Auswahlliste enthält: Preisangebot storniert, Entgangener Verkauf, Preisangebot, Routineangebot, Angebotsvorlage und Gruppenangebot.
Weitere Hinweise zur Status-Auswahlliste finden Sie hier.
Verbindungen mit anderen Modulen
Die Preisangebotsregistrierung ist mit anderen Modulen verknüpft, sodass der gesamte Vertriebsprozess eingebunden ist. Registerkarten für Preisangebote finden Sie in den Modulen Kontakt, Kontaktperson, Projekt und Aktivität.
Einstellungen für Preisangebote
In den Benutzereinstellungen für Preisangebot können Sie die Preisangebotsregistrierung an Ihre Bedürfnisse anpassen, um so den Registrierungsprozess zu vereinfachen. Dies gilt zum einen für die Anpassung von Spalten und Feldern. Zum anderen können Sie aber auch unter der Registerkarte Preisangebot prozessvereinfachende Vorgaben einstellen: Sie können z. B. bestimmen, dass Routineangebote und Gruppenangebote mithilfe von Assistenten in Einzelangebote übertragen werden, und Sie können festlegen, wohin das System Sie weiterleiten soll, nachdem einer dieser Assistenten abgeschlossen wurde.
Über die Firmeneinstellungen für Vertrieb/Fakturierung wird die verbindliche Vorgehensweise für alle Benutzer gesteuert. Beachten Sie, dass die dort vorgenommenen Einstellungen ebenfalls für Aufträge und Rechnungen gelten.
Siehe auch:
Benutzereinstellungen für Preisangebot
Firmeneinstellungen für Vertrieb/Fakturierung