Funktionen
- Kontakte - Kontaktmanagement - Preisangebot
Die Registerkarte Preisangebot ist für Kontakte verfügbar, die als Kunden gekennzeichnet sind. Auf der Registerkarte finden Sie eine Übersicht über für den Kunden erfasste Preisangebote.
Die Preisangebotsliste ist chronologisch sortiert. Sie können die Liste auch nach anderen Kriterien sortieren, indem Sie auf die betreffende Spaltenüberschrift klicken.
Über
die Registerkarte Preisangebot
können Sie sowohl reguläre Preisangebote als auch Routineangebote erstellen.
Klicken Sie auf das Pfeilsymbol rechts neben der Schaltfläche Neu
und wählen Sie die gewünschte Angebotsart aus der Liste.
Klicken Sie auf Bearbeiten,
um ins Preisangebotsregister zu wechseln und die Details zum markierten
Preisangebot/Routineangebot einzusehen oder zu bearbeiten.
Klicken Sie auf Aktualisieren,
um den Eintrag aus der Liste mit den im Preisangebotsregister hinterlegten
Einträgen zu aktualisieren.
Tipp: Die Auswahlliste Status
in der Registerkarte Preisangebot
dient als Filter. Was Sie hier auswählen, entscheidet darüber, was im
Fenster gezeigt wird. Wählen Sie z. B. Routineangebot
aus, zeigt die Registerkarte nur Preisangebote mit diesem Status.
Weitere Hinweise zu Preisangeboten finden Sie hier.
Siehe auch: