Funktionen - Einstellungen
- Benutzer - Einstellungen pro Modul - Preisangebot
Über die Registerkarten in den Benutzereinstellungen können Sie festlegen, wie das Fenster für Preisangebote aussehen und funktionieren soll. Sie können das Fenster für das Angebotsmodul individuell an Ihre Arbeitsabläufe hin anpassen. Die Benutzereinstellungen gelten nur für Ihr Benutzerprofil und beeinflussen nicht die Einstellungen für andere Benutzer.
Sie können die Benutzereinstellungen über die Menüleiste öffnen (Funktionen - Einstellungen - Benutzer - Einstellungen
pro Modul - Preisangebot) oder direkt vom Preisangebotsmodul aus
über dieses Symbol in der Symbolleiste.
Standard-Konfiguration
Sie können zwischen drei vordefinierten Konfigurationen wählen.
Einfach: Vereinfacht das Fenster so weit wie möglich und zeigt nur einige der Felder.
Normal: Zeigt die gebräuchlichsten Felder und Standard-Funktionalitäten.
Erweitert: Zeigt alle verfügbaren Felder und weitere Funktionalitäten.
Klicken Sie auf die jeweilige Schaltfläche, um eine der vordefinierten Konfigurationen auszuwählen.
Preisangebot
Hier können Sie entscheiden, welche Inhalte im Hauptfenster und in der Fußzeile des Fensters angezeigt werden und welche Funktionen verfügbar sind.
Gruppenangebote, Angebotsvorlagen und sich wiederholende Angebote werden
alle mittels des Übertragungssymbols in der Symbolleiste in Einzelangebote
überführt. Mit Hilfe der Kontrollkästchen können Sie diese Arbeit rationalisieren:
Legen Sie fest, ob das Programm jeweils zum nachfolgenden Assistenten
weiterleiten soll:
Die Funktion Produktliste für neues Preisangebot sorgt dafür, dass sich die Produktliste automatisch öffnet, wenn ein neues Preisangebot erstellt wird.
Assistent für Preisangebote -> Aufträge folgt auf Assistent für Gruppenangebote: Mit dem Assistenten für Preisangebote können Sie auch Gruppenangebote erstellten. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, werden Sie nach dem Erstellen eines Gruppenangebots direkt zum Assistenten weitergeleitet, mithilfe dessen Sie Gruppenangebote in Einzelangebote übersetzen.
Assistent für Preisangebote -> Aufträge folgt auf Assistent für Routineangebote: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, werden Sie, nachdem Sie ein Routineangebot bearbeitet haben, unmittelbar zum Fenster für das Erfassen von Aufträgen weitergeleitet.
Assistent für Gruppenangebote -> Preisangebote folgt auf Assistent für Angebotsvorlagen: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, wird - nachdem ein Gruppenangebot in Einzelangebote übersetzt worden ist - automatisch der Assistent zum Erstellen von Aufträgen geöffnet.
Registerkarte
Hier entscheiden Sie, welche Spalten im Preisangebotsfenster angezeigt werden und welche Inhalte die Fußzeile enthält.
Siehe auch: