Funktionen - Einstellungen
- Benutzer - Einstellungen pro Modul - Debitoren bzw. Kreditoren
Benutzereinstellungen gelten nur für Sie und haben keinen Einfluss auf die anderen Benutzer des Systems. Dies ermöglicht es Ihnen, die Module Debitoren und Kreditoren an Ihre Bedürfnisse anzupassen, um möglichst effizient zu arbeiten. Mittels der Benutzereinstellungen können Sie entscheiden, wie die Module Debitoren und Kreditoren gestaltet sind und wie sie funktionieren.
Sie haben Zugriff auf die Benutzereinstellungen über die Kundenliste/Lieferantenübersicht, Postenliste, Fälligkeitsanalyse, Saldenliste und über die Registerkarte Einstellungen pro Modul in Ihren Benutzereinstellungen.
Standard
In dieser Registerkarte können Sie zwischen drei vordefinierten Einstellungen wählen:
Einfach: Vereinfacht die Bildschirm-Ansicht und zeigt nur die Pflichtfelder an.
Normal: Zeigt die Standard-Felder und Standard-Funktionen an.
Erweitert: Beinhaltet alle Felder und Funktionen.
Wenn Sie einen dieser Standards auswählen, sehen Sie in den Registerkarten, die folgen, welche Felder und Funktionen verfügbar sind.
Allgemein
Mittels dieser Registerkarte wählen Sie welcher Standard bei Debitoren/Kreditoren angezeigt wird und welche Informationen in den Debitoren-/Kreditorenlisten stehen.
Aktives Fenster beim Öffnen der Buchhaltung: Dies legt fest, was angezeigt wird, wenn Debitoren gestartet wird.
Detaillierte Kontaktinformationen anzeigen: Zeigt die Informationen über den Kontakt in den Listen der Debitoren/Kreditoren.
Summen anzeigen: Zeigt die Summen für alle Posten unter Debitoren/Kreditoren
Postenliste
In dieser Registerkarte definieren Sie die Einstellungen, die für die Postenauswahl in Debitoren/Kreditoren gelten.
Auswahl zeigen bevor sich die Liste mit den Posten in Debitoren/Kreditoren öffnet: Ermöglicht es Ihnen, die Auswahl zu spezifizieren, bevor sich die Liste mit den Posten in Debitoren/Kreditoren öffnet.
Auswahloptionen über der Liste anzeigen: Bietet Extra-Optionen in Debitoren/Kreditoren.
Sie müssen auf “r;Aktualisieren”r; klicken, um die Liste nach Änderung der Auswahlkriterien zu aktualisieren: Wählen Sie dies, wenn Sie ein Vielzahl an Daten haben – es ist danach schneller möglich, Auswahlen festzulegen.
Anzuzeigende Spalten: Wählen Sie die Spalten, welche Sie in Debitoren/Kreditoren angezeigt haben möchten.
Ordnen nach: Debitoren/Kreditoren öffnen sich nach der Sortierungsart, welche Sie hier wählen.
Einstellungen für die anzuzeigenden Auswahlen: Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, öffnet sich ein Fenster, von dem aus Sie die verfügbaren Funktionen wählen können. Hier gibt es eine Reihe von Möglichkeiten um Auswahlen zu definieren, abhängig davon, ob die Posten offen oder geschlossen sind.
Kundenliste
Diese Registerkarte bestimmt die Einstellungen, die bei der Anzeige der Kundeliste gelten.
Anzuzeigende Spalten: wählen Sie die Spalten, die in der Kundeliste angezeigt werden sollten.
Ordnen nach: Die Kundenliste öffnet sich nach der Sortierungsart, die Sie hier wählen.
Fälligkeitsanalyse
Diese Registerkarte bestimmt die Einstellungen, die bei der Anzeige der Fälligkeitsanalyse gelten.
Limits für die konfigurierte Fälligkeitsanalyse: Hier wählen Sie die Grenzen für die Anzeige Ihrer Fälligkeitsanalysen – die Felder können bearbeitet werden, jedoch sind die Standard-Grenzen 30, 60 und 90 Tage.
Details
Diese Registerkarte zeigt, welche Einstellung entsprechend dem Detailgrad in den Debitoren/Kreditorenlisten angewendet werden und wie diese Liste sortiert wird.
Anzuzeigende Spalten: Wählen Sie die Spalten, welche Sie in der detaillierten Liste verfügbar und angezeigt haben möchten.
Ordnen nach: Die detaillierte Liste öffnet sich nach der Sortierungsart, die Sie hier wählen.
Siehe auch: