Vorbereitungen für das Factoring
Beim Factoring werden Mahnungen gegenüber
Kunden an ein Unternehmen weitergeleitet, das sich auf das Nachverfolgen
von Rechnungen spezialisiert hat.
Um die Factoring-Funktionen nutzen zu können, müssen Sie eine Übereinkunft
mit einem Factoring-Unternehmen treffen und darüberhinaus gesonderte Einstellungen
in Mamut Business Software vornehmen.
So nehmen Sie die vorbereitenden Einstellungen
für Factoring vor
Erstellen Sie einen Ordner auf ihrem Computer, in dem
Sie ihre Factoring-Daten speichern können. Sie können diesen Ordner zum
Bespiel nach ihrem Factoring-Unternehmen benennen. Merken Sie sich, wo
Sie diesen Ordner erstellt haben.
Stellen Sie Ihr System so ein, dass für neue Kunden
Factoring als Zahlungserinnerung
gesetzt ist. Gehen Sie zu Funktionen
- Einstellungen - Firma - Einstellungen pro Modul - Kontaktmanagement.
Wählen Sie Factoring aus der Auswahlliste
Zahlungserinnerung.
Setzen Sie die Grundeinstellung für Zahlungserinnerung
Ihrer bereits existierenden Kunden auf Factoring: Wechseln Sie hierfür zu Funktionen
- Kontakte - Kontaktmanagement und wechseln Sie zur Registrierkarte
Einstellungen. Klicken Sie auf
die Schaltfläche Debitoren/Kreditoren
und wählen Sie in dem sich nun öffnenden Fenster unter Zahlungserinnerung
den Eintrag Factoring aus.
Tipp!
Sollten Sie eine größere Anzahl von Kontakten aktualisieren müssen, so
können Sie dies unter Funktionen - Kontakte
- Werte für eine Kontaktauswahl ändern durchführen.
Lesen Sie mehr dazu hier.
Offene
Rechnungen: Wenn Sie Rechnungen erstellt
haben, die noch nicht fakturiert sind, sollten Sie die Einstellung für
Factoring unter der Registrierkarte
Sonstiges auf Ja stellen, bevor Sie diese fakturieren.
Aktivieren Sie Factoring,
indem Sie unter Funktionen - Einstellungen
- Buchhaltung die Registerkarte Debitoren/Kreditoren öffnen und das
Kontrollkästchen Das Unternehmen exportiert
Rechnungen an Factoring-Unternehmen markieren.
Geben Sie Ihre Einstellungen
für Factoring und Ihr Factoring-Unternehmen ein. Diese öffnen Sie über
derselben Registerkarte mit Klick auf Einstellungen neben dem Kontrollkästchen zum Factoring.
Mehr Informationen zu den Factoring-Einstellungen finden Sie hier.
Nun kann das System Factoring-Dateien übertragen.
Lesen Sie mehr dazu hier.
Siehe auch:
Allgemeines
zum Factoring