Funktionen - Aktivität
- Gruppenaktivitäten erstellen oder Funktionen - Aktivität - Werte für
eine Aktivitätsauswahl ändern
Sie können Aktivitäten nach Belieben verschiedenen Kundenberatern zuteilen, indem Sie Gruppenaktivitäten erstellen oder Werte für eine Aktivitätsauswahl ändern.
Indem Sie auf Verantw. zuordnen in einem dieser Assistenten klicken, erhalten Sie eine Übersicht über alle Personen, die im Mitarbeiterregister als Kundenberater definiert sind.
So verteilen Sie Aktivitäten
Wählen Sie im Menü Funktionen - Aktivität - Werte für eine Aktivitätsauswahl ändern.
Setzen Sie einen Filter und folgen Sie den ersten Schritten des Assistenten.
Markieren Sie das Kontrollkästchen Verantwortl. und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Verantw. zuordnen.
Markieren Sie, welche Kundenberater in die Zuteilung der Aktivitäten einbezogen werden sollen.
Geben Sie an, wie viele der Aktivitäten dem Betreffenden zugeteilt werden sollen. Unten im Fenster wird fortlaufend zusammengefasst, wie viele der Aktivitäten zugeteilt sind.
Klicken Sie OK, wenn alle Aktivitäten zugeteilt sind.
Beenden Sie den Assistenten, von dem aus Sie das Fenster geöffnet haben.
Siehe auch: