Funktionen
- Kontakte - Kontaktmanagement
- Dokumente
In der Registerkarte Dokumente erhalten Sie eine Übersicht über alle mit dem Kontakt verknüpften Dokumente. Diese Dokumente können Briefe, Sitzungsberichte, Verträge, Faxe o. Ä. sein.
Über die Registerkarte können Sie neue Dokumente erstellen und die Eigenschaften
bestehender Dokumente bearbeiten. Alle Dokumente, die Sie in dieser Registerkarte
erstellen, sind auch im Dokument-Modul verfügbar.
Mithilfe der Schaltfläche Link
können Sie Dokumente mit dem Kontakt verknüpfen.
Mit einem Rechtsklick auf ein Dokument in der Liste können Sie das Dokument öffnen, ausdrucken, per E-Mail oder Fax verschicken oder ein Dokument importieren.
Hinweis! Wenn Sie ein Seriendokument erstellen und versuchen, es bei einem der mit ihm verknüpften Kontakte zu löschen, bekommen Sie eine Warnung, die besagt, dass Sie dann das Dokument für alle mit ihm verknüpften Kontakte löschen. Somit haben Sie die Möglichkeit, den Vorgang abzubrechen, falls Sie ein solches Resultat nicht wünschen.
Siehe auch:
Kontaktmanagement